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由于山西炼焦煤涨价带动内蒙古,2018年徐州地区全年时刻面临因环保而施行的停限产

作者:薪萄京    来源:未知    发布时间:2020-03-26 06:00    浏览量:

截止目前,徐州地区环保呈现史上最严状态,钢厂方面,所有当地钢厂80%进入停产状态,网传徐州HH还在生产,经过核实也进入停产状态,对外停止采购一切原料。焦企方面,正如小编四月初报道,徐州焦企全部进入70%限产状态甚至更少,部分焦企相应环保号召,自11日起相继维持炉温停止采购原料,合同延期执行。整体徐州煤焦钢市场呈现供需两弱局面,目前行业目光聚焦徐州环保,试图寻找下一个风向标,但是风向时间还需根据环保时间而定。  ▍徐州地区从来不缺环保严政  1、2017年9月12日徐州市政府出台《徐州市2017-2018年秋冬季大气污染防治强化管控方案》对钢铁、水泥熟料生产企业进行限产,焦化企业出焦时间延长至48小时以上,水泥粉磨站、砖瓦、玻璃企业一律停产。  2、2017年11月14日市政府办公室进一步加强全市秋冬季大气污染防治强化管控工作的通知要求11月15-12月31日对徐州污染进行进一步管控,要求钢企限产50%,焦企生产负荷降至30%,重点煤场等全部实现大棚覆盖等措施。  3、2017年11月16日徐州市钢铁、焦化、水泥企业驻厂监管工作方案11月15-3月31日对相关钢厂和焦化厂实现进驻企业,监管督查,查阅相关企业账单税单等。  4、2018年1月10日徐州市人民政府发布《市政府关于开展全市焦化企业环保督察的通知》,通知要求丰县、沛县、邳州市、铜山区、贾汪区各单位自18年1月10日起,督察中央环保组反馈的徐州焦化行业问题落实情况  5、2018年3月26徐州市环境空气质量提升工作小组发文启动重污染应急管控,要求徐州当地钢企限产至50%以下,焦企限产至30%以下,对单位和个人施行通报批评问责制度。  6、2018年4月1日邳州263办公室要求相关焦企必须在出焦车上安装监控进行相关限产管控  7、2018年4月9日省“263”办公室、省环保厅会同市委、市政府联合出台《徐州市2018年大气污染防治攻坚行动方案》要求拆除徐州4.3米的高炉,年底完成干熄焦设备改造,不准增加新增产能。  8、2018年4月11日环保组进驻徐州突袭检查,钢厂开启全面停产,焦企全部限产70%.  ▍最严环保对徐州本地焦炭的影响  据统计的数据显示,徐州地区钢铁企业总计18家,所有含高炉的钢铁企业总计日均铁水产量约6万吨,折算出焦炭日耗为2.5万吨-2.7万吨之间,按最大影响量全部停产计算,月徐州本地焦炭影响量最大在75万吨,由下表可知徐州年焦化产能在1520万吨左右,月市场供应量在126万吨,因此徐州当地钢厂的最大化停产会影响徐州当地一半的销量或不足一半,因为本地钢厂还有部分是采购山西山东一带,当然以上情况是在焦企满负荷生产情况下。现按徐州焦企执行限产70%和钢厂全部停产同时计算,每月徐州地区市场供应量目前是在37-38万吨,这一部分量将全部转销和保证外地客户的用量。据悉徐州焦企的销售比例是本地40-50%,外地50-60%,外地客户主要表现为江苏苏南、福建、广州、出口,现限产70%后,外地采购量将受到一定影响,相关合同也将推后执行。徐州焦炭市场明显呈现走弱趋势,据小编了解,目前北方焦企主动询盘南方钢厂的意向增加,他们明显嗅到了徐州限产后他们可能拥有的机会。  ▍炼焦煤将影响52万吨/月  由上述可知目前徐州地区焦炭满产产量是1500万吨/年,因此对炼焦煤需求量在2100万吨/年左右,限产70%之后,整体炼焦煤将缩减122万吨/月,即整个徐州地区炼焦煤的需求量在52万/月。当前情况下徐州焦企炼焦煤的配比为主焦煤20-25%,1/3焦煤为50-60%,贫瘦煤10-15%,气煤在10%,肥煤在10%。因此主焦煤影响量在10万吨/月,1/3焦煤影响26万吨/月,气煤5万吨/月,肥煤5吨/月,贫瘦煤5万/月。由于主焦煤、贫瘦煤主要采购山西地区,气肥煤等主要采购山东徐州安徽等地,因此在徐州环保结束时间尚未确定的情况下,上面这些产地的煤炭影响降一直存在。  ▍炼焦煤库存升高价格转弱  徐州本地主流大矿受徐州焦钢企业影响,销售明显下滑,库存不断上行,短时间内他们已经不考虑当地销售了,开始寻求徐州之外的焦钢企业合作,同时煤矿也受本地环保影响,在搭建大棚、煤炭运输港口等方面都收到很多影响,也影响本地炼焦煤市场。与此同时,山东安徽等地炼焦煤受此影响,库存亦有上升表现,结合当地环保情况,销售表现并不乐观。在市场行情转弱的情况下,必然会以牺牲价格为导向,来保证煤企正常运转,因此华东地区炼焦煤下行迹象很明显,后市还将有一定下行空间。  总结:综上所述,徐州地区当期受最严环保影响,煤焦呈现供需两弱局面,具体影响时间尚不确定,还需根据当地环保情况而定,目前徐州焦化最重要的环保步骤即使完善脱硫脱销脱白设备,目前脱硫脱销多数企业已经完成,后面需要保证脱白烟的情况,与此同时对焦企最重要最稳妥的即是完成干熄焦设备的转型,据悉这至少需要1年以上的时间,虽然部分企业已经在进程中,但依旧耗时很长,在此期间焦企生产如何安排和变化尚未可知。据Mysyeel调研,目前钢材社会库存在降低,加上唐山徐州钢厂限产,对后市钢材市场利好增加,因此5月供需局面转变存在很大可能性。

概述:2018全国环保政策最严格最密集之地不是山西、不是河北,而是地处江苏省内有着优越地理位置的徐州市,全年徐州地区月月有政策,焦企年平均开工率不足30%,全年总产量不足500万吨。以下是我们对徐州地区焦企2018年生产情况简要回顾。

本周国内喷吹煤价格整体持稳,主产大矿价格稳定,销售情况良好,矿上喷吹库存整体不高;环保检查对煤矿生产略有影响,但生产整体持稳;日照港喷吹煤价格本周继续维持稳定,市场接货积极性不高,成交情况一般;进口煤价格稳中有涨,俄罗斯喷吹煤价格与上周持平,澳大利亚无烟喷吹本周报价维持稳定,成交情况一般。本周Mysteel统计全国110家钢厂样本显示,钢厂喷吹煤库存338.41吨,增13.13万吨,平均可用天数13.84天,减0.63天。喷吹煤库存增加较多,高炉开工环比上期略有减少,喷吹可用天数增加;下周需求市场来看,预计3座高炉复产,山西第二轮复产本周开始,对应钢厂高炉将陆续停产,开工整体有所下调,预计喷吹需求减少,加之目前库存增加,后市采购需求或将放缓。全国主要城市喷吹煤价格如下:山西阳泉无烟喷吹Q7200,A11,S1.2长协价1000元/吨,市场价880元/吨;晋城无烟喷吹Q7000,A12,S0.5报1060元/吨,长治瘦煤喷吹煤Q6300,A11,S<0.5报1130元/吨;河南永城无烟喷吹煤Q7000,A11,S0.5报1160元/吨,焦作无烟喷吹煤Q6800,A11,S0.5报1160元/吨;安徽宿州喷吹煤Q6800,A10.5,S0.4报1150元/吨;宁夏石嘴山无烟喷吹煤双12出厂报1020元/吨;贵州六盘水无烟喷吹煤Q6500,A12,S0.8报1170元/吨,以上价格均为车板含税价。港口喷吹煤参考价格如下:日照港无烟喷双11港口平仓价1070元/吨。钢厂喷吹煤采购价参考价格如下:首钢无烟喷吹煤到厂含税价1030元/吨;唐钢无烟喷吹煤到厂含税价970元/吨;邢钢无烟喷吹煤到厂含税价966元/吨;沙钢无烟喷吹煤到厂含税价1070元/吨;济钢无烟喷吹煤到厂含税价1120元/吨;昆钢无烟喷吹煤干基到厂含税价1240元/吨。进口喷吹煤参考价格如下:俄罗斯双10无烟煤喷吹煤CIF报128美元/吨;澳大利亚无烟喷吹煤A10.5,V14-17报CFR不含税144.0美元/吨。

市场现状

据了解,山西多数地区目前已有国家督察组入驻,主要检查当地的安监、消防以及环保设施是否到位,与之前环保自查相比,煤矿以及焦化厂的限产情况有所改善,由于山西炼焦煤涨价带动内蒙古,产地炼焦煤呈强势运行态势。

一、徐州地区所有焦企地理位置分布和当前概况

本周国内动力煤市场持稳运行;港口方面,北方港口环保日益严格,目前秦港压港严重,并且库存不断上涨,调出量受到一定控制,煤炭装运效率降低,船滞期较严重,导致秦港询货量急剧下降,贸易商转投其他港口卸货,且周边港口询货增加,也带动江内煤炭询盘问价活跃,受下游水泥等厂需求良好,中卡煤价格较为坚挺,高卡煤价格走弱,目前北方港报价cv5500煤价格635元/吨左右,cv5000煤价格550元/吨左右;产地方面,煤炭贸易活跃度提升,煤价稳中向好,因冬储需求推动当地煤矿块煤销售情况良好,大部分煤矿场地无库存,矿方对后市块煤也持看涨预期,而陕西部分地区环保检查继续,沫煤销售情况一般,有少量库存堆积,但在块煤需求的支撑下,价格保持坚挺;需求方面,沿海六大电库存1483.42万吨,日耗65.73万吨,存煤可用天数22.57天,随着南方气温回升,下游电厂日耗回升,可用天数下降,补库积极性小幅提升,加之水泥厂和化工厂阶段性补库,市场需求得到释放;运输方面,由于民用煤市场需求持续带动,坑口煤矿块煤销售火热,中、远途派车发运积极性增加,整体运费小幅上涨,而发运港口依然存在倒挂,短到运输平稳,发运车辆需求不大;进口方面,目前国内电厂总体库存较高,对进口煤需求较低,整体价格保持稳定,印尼煤CV3800主流价格大船FOB39.5美元左右,截止9月21日北方三港港口库存1875万吨,环比上周增加136.6万吨,增幅7.86%,其中秦皇岛港煤炭库存总量642万吨,比上周减少11万吨,降幅1.68%。纽卡斯尔港港口库存230.3万吨,环比上周减少98万吨,降幅42.55%。下游需求方面,本周沿海电厂煤炭库存环比减少56.29万吨,截止9月21日,沿海六大电厂沿海六大电库存1483.4万吨,日耗65.7万,存煤可用天数22.6天。

1、经过本轮价格上涨后,钢厂对焦价上涨已经有抵触心理。但目前第六轮涨价还是能够执行下去。后续焦化厂还要继续提价,下游观望心态会加剧,接受程度值得商榷。

山西炼焦煤

相关环保政策严格实施之前,徐州地区总计11家焦企,主要以贾汪区和铜山区分布居多,主要以生产二级和准一级湿熄为主,主要生产工艺为捣鼓焦,总产能达1500万左右;2018年环保政策密集施行之后,徐州地区推出三家焦企涉及产能达320万吨,为符合环保相关要求,目前徐州地区主要生产准一级湿熄和干熄,二级基本不生产。其中沂州焦化在12月底完成干熄焦项目并顺利投产,截止目前也是徐州唯一一家干熄焦厂家。目前徐州地区焦企总产能在1200万左右,预计2020年底之前将完成合并规划,最终形成2-3家焦化集团。

本周国内炼焦煤市场涨跌互现。山西长治和临汾地区随市场价格调整节奏较快,部分低硫主焦受焦市下行影响价格下调20-30元/吨;山东地区炼焦煤价格普涨,济宁地区主流煤矿气精煤需求良好,挂牌价格再次上调30元/吨,肥城地区炼焦煤挂牌价格上涨30-50元/吨,枣庄地区部分炼焦煤市场挂牌价上调50元/吨,菏泽地区1/3焦煤和气煤价格上调30-50元/吨;山西市场涨跌互现,临汾地区受环保影响低硫原煤再降50元/吨,柳林地区部分高硫焦煤市场价格涨50元/吨,晋中地区部分高硫焦煤市场价格涨50元/吨;辽宁沈阳的肥煤及黑龙江地区的气煤价格均上调50元/吨;本周炼焦煤市场多数为补涨,主要原因在于焦煤资源的结构性紧缺,且焦炭给与焦煤一定的让利空间。环保方面,本周山西临汾地区受影响的煤矿及洗煤厂生产情况稍有恢复,1/3焦煤产量小幅增加;陕西部分地区环保持续,对标山西环保检查,多数煤矿和洗煤厂有不同程度减产,韩城贫瘦煤地销价格有涨。煤矿方面,本周初部分煤矿精煤库存有所上升,下游采购节奏稍有放缓,但由于多数煤矿环保影响较小,生产情况正常,煤矿有意调整出货节奏消耗库存,截止目前,精煤库存缓慢减少。下游方面,河北地区钢厂第二轮提降100,本地部分焦企已经接受,焦钢市场仍在博弈中。本周Mysteel统计全国230家独立焦企样本:炼焦煤总库存1383.87万吨,增26.96万吨,平均可用天数15.84天,增0.14天。短期来看,10月将至,焦企也即将开启采暖季限产措施,届时焦企对焦煤的采购将有一轮集中补库,但补库过后焦煤市场或不乐观。从供应角度来看,国内结构性资源紧缺现象依然存在,尤其山西地区高硫资源紧缺现象短期无法缓解,炼焦煤市场整体供应依旧偏紧,后期需关注下游焦钢企业采暖季限产的执行情况。期货方面,21日焦煤1901全天震荡偏强收1286.5涨0.04%减量减仓。21日MyCCpic国产炼焦煤综合指数1189.1较上一工作日持平,9月均价1179.9。各品种炼焦煤价格指数如下:低硫主焦煤1630.6,中硫主焦煤1210.0,高硫主焦煤1005.0,高硫肥煤1125.0,1/3焦煤1217.5,瘦煤1260.0,气煤1080.0。国内主流炼焦煤价格参考行情如下:1.华北地区:山西吕梁S2.0-2.5,G85报980-1050元/吨。山西柳林主焦煤S0.7,G85报1590元/吨,S1.3,G75报1260元/吨。2.华中地区:河南平顶山主焦煤主流品种车板价1520-1550元/吨,1/3焦煤车板价1420-1450元/吨。3.华东地区:徐州1/3焦煤A9到厂含税报1090元/吨,主焦煤A10,S1.2到厂含税报1550元/吨。山东枣庄地区1/3焦煤1220元/吨,肥煤1360元/吨,均出厂含税价。安徽淮北主焦煤1560-1580元/吨,1/3焦煤1290-1300元/吨,均车板含税。4.西南地区:水钢采购主焦煤水城A11S1报1520元/吨,1/3焦煤盘县A10.5S0.6报1430元/吨,均车板含税价。云南玉溪主焦A15,S0.8报1370元/吨,主焦A15,S0.4报1390元/吨,均到厂含税价。云南昆明主焦煤A10.5报1670元/吨,1/3焦A10.5报1650元/吨,均到厂含税价。

2、预计9月中旬,徐州焦企会有一部分复产,但 “2+26”即将到来和汾渭平原环保继续趋严,9月、10月,预计焦企整体供应小幅下降。

山西环保检查主要影响矿方的发运以及部分洗煤厂生产。目前焦化企业有环保限产影响以及场地内堆放条件限制,对于多数煤种仍为按需采购,价格暂时多以稳为主或者小幅探涨,而对于优质煤种而言,价格涨势较为强劲,目前山西长治沁源地区低硫瘦主焦出厂1540元/吨左右,累计上涨200元/吨。

二、2018年徐州地区焦企“月月有环保,天天有限产”

本周进口煤炭市场稳中有涨,进口焦煤价格涨幅较大,无烟喷吹煤动力煤有涨有跌,市场询报盘与市场成交情况一般。冶金煤方面:进口焦煤报价整体表现较强,峰景煤报价报CF222美元/吨,较上周涨5美元/吨,蒙煤价格暂稳,迁安沙河驿蒙5到厂价格1430元,目前日通关量1300车左右。21日本周Mysteel统计沿海港口进口焦煤库存:总库存581.66增4.02,其中京唐港207.06减8.88,青岛港56增11,日照港13.2增0.7,连云港49减2,湛江港32.4减1.6,鲅鱼圈港63增1,防城港150平,广州港11增5,珠海港0减1.2进口无烟喷吹煤方面:目前俄罗斯无烟喷A12V12S0.8CFR125-128美元/吨,澳洲喷吹A9.5,V11-13,S0.5,HGI85报价CFR144-145美元左右报价暂稳,市场询盘意向一般。动力煤方面:近期进口电煤价格回温,虽然夏季用煤高峰,港口价格起伏较大,现印尼NAR3800大卡报价为FOB39美元/吨左右,南方港口到岸价格为CFR48-49美元/吨左右;NAR4700大卡报价为FOB64美元/吨左右;澳洲5500大卡动力煤报价FOB66~67美元左右,CFR折合77~78美元/吨左右,预计进口电煤市场后期暂稳。

3、环保对一些独立洗煤厂影响较大,对焦化厂低硫主焦煤的采购有一定阻碍,虽然焦化厂焦煤库存目前处于正常水平,但已经出现了补库比较困难的情况。

山西吕梁、临汾地区环保检查持续,当地炼焦煤资源相对紧张,加之焦企目前补库较为积极,低硫、中高硫以及肥煤的价格都出现了不同程度上涨,且后期继续看涨。山西吕梁地区某煤矿表示,目前汽运限制稍有缓解,因为办了通行证,可以正常发运。中硫主焦煤(A10.5S 1.2 G88)价格为1300元/吨, 涨了50元/吨。

2018年徐州地区“环保政策”从不缺席,由下图可以看出,2018年徐州地区全年时刻面临因环保而施行的停限产,全年环保政策最严的时间段集中在4-8月份,此时徐州地区焦企生产负荷降至30%甚至停产。

本周产能利用率继续上升,除华中地区外其他区域开工均上升。华北地区环保检查相对宽松,利润刺激下部分企业小幅提产,山西目前依旧是临汾地区限产最为严重,其他相对较为宽松;西北地区个别企业焦炉检修结束,东北地区原料供应紧张相对缓解,焦企开工小幅上升;华中地区由于环保问题,部分焦企开工小幅受限。价格方面主流地区首轮下调100元/吨已全部执行,近日山西、河北部分钢厂提出第二轮下调100元/吨,已有部分焦企同意下调。目前整体市场情绪悲观相对改善,下游需求良好、焦企低库存支撑下,焦企对后市焦炭价格信心充足,部分焦企认为焦炭后市具备反弹基础,需等待时机;库存方面整体焦企焦炭库存仍处较低水平,焦企订单、发运基本正常,临汾地区由于第二批钢厂开始执行限产,地销压力依旧较大,甚有个别低价成交,短期恐难缓解;原料方面炼焦煤价格涨跌互现,山西低硫主焦前期上涨幅度较大,焦炭转弱后低硫主焦煤价格也有下滑30元/吨左右,柳林地区由于煤矿、洗煤厂关停问题,中、高硫主焦煤相对紧俏,近期价格小幅补涨50元/吨,预计低硫主焦煤或继续走弱,其他煤种相对稳定。下游贸易商方面采购暂持观望态度,港口依旧出货为主,库存下降十分迅速,本周港口报价小幅下滑50元/吨左右,个别现汇成交价格较低,目前港口准一焦承兑含税平仓报价2550-2600元/吨左右;钢厂方面钢材价格震荡偏弱,唐山钢坯出厂现金含税价3990元/吨,钢厂利润依旧处在高位,整体需求基本持稳,临汾部分钢厂开始第二批限产,同时第一批限产的钢厂逐步复产,钢厂近期到货状况相对良好,对于焦炭价格第二轮打压,仅山西、河北部分钢厂提出,其他暂未表态。综合来看,需求端基本持稳,供应端仍呈上升态势,但整体库存低位、钢厂采购需求良好支撑下,悲观情绪略有转好,短期焦炭现货价格大概率将继续走弱,下跌幅度或较为有限,需继续关注供暖季限产措施的落实以及贸易商采购库存动态。21日本周Mysteel港口焦炭库存:天津港53减3,连云港6增0.5,日照港90减7.7,青岛董家口港123减14,总库存272减24.2。国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级冶金焦主流成交价2350元/吨,准一级冶金焦报2450-2520元/吨,一级焦报2500-2550元/吨,以上均为出厂承兑含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税报2350-2480元/吨;邢台准一级出厂报2490-2510元/吨;唐山二级到厂2480-2550元/吨,准一级到厂2580-2620元/吨;乌海地区二级焦主流报2190-2240元/吨,均为承兑含税出厂价;华东地区焦炭市场现二级主流报价2490-2540元/吨,准一级2590-2640元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报2520-2570元/吨,平顶山地区现一级焦报2530-2610元/吨,均为车板含税价。

4、近期山西焦煤上调了低硫主焦煤和肥煤的长协价格,部分矿点上调了30-70元/吨。不过,调整完之后长协价格仍比市场价格低一些。这对焦煤市场信心有一定提振,也将推动地方煤矿向下游提一轮涨价。

数据显示,截止8月29日,柳林低硫1590元/吨,周环比上涨10元/吨,月环比上涨10元/吨;柳林高硫1130元/吨,周环比持稳,月环比上涨60元/吨;灵石肥煤报1060元/吨,周环比持稳,月环比上涨10元/吨;安泽主焦报价1660元/吨,周环比上涨10元/吨,月环比上涨140元/吨。内蒙古炼焦煤

2018年徐州地区全年环保政策

5、焦炭现货小幅回调,但不具备大跌基础,总体来看9、10月焦炭现货依然比较坚挺,但9月底或面临回调风险。期货方面,预计短期盘面贴水,在2300点位有支撑。现在主要关注唐山地区钢厂的限产预期与实际落实情况对焦化需求端的影响。

受山西地区低硫主焦供应量偏紧的影响,部分下游焦钢企业转而向内蒙古地区寻量,且受下游焦炭市场利好带动,内蒙古地区优质部分低硫主焦顺势提涨,涨幅在150元/吨。山东、河北地区的主流焦煤也受到一定程度的影响,当地主焦煤出现涨价预期。内蒙古地区某煤矿表示,高硫主焦(A10.5,V28,G90)含税850元/吨,受山西地区限产影响,S2.0的高硫主焦目前供应趋紧。中硫煤上涨了60元/吨,低硫煤上涨150元/吨,下游需求有所好转,但主要还是煤矿开工率比较低。

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