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对三安钢铁的兼并是三钢集团第一次钢铁领域的兼并重组行为澳门薪萄京娱乐官网:,拥有控股上市公司三钢闽光

作者:薪萄京    来源:未知    发布时间:2020-03-19 05:28    浏览量:

三钢集团为福建钢铁行业的龙头企业,拥有控股上市公司三钢闽光。通过两次兼并重组,三钢集团形成了罗源、三安、三明三大钢铁生产基地,年产量约为1100万吨。今年3月30日,三钢闽光发布公告称发行股份购买资产暨关联交易事项已获中国证监会并购重组委审核无条件通过,本次交易中,三钢闽光通过发行股份的方式购买三钢集团等四名股东合计持有的三安钢铁100%股权。经过此次资产重组,三安钢铁将成为三钢闽光的全资子公司,三钢集团和三钢化工(一致行动人)合计持有三钢闽光的持股比例由54.70%变更为55.94%,三钢集团仍为三钢闽光的控股股东。  2006年,三钢集团通过股权置换的方式对三安钢铁实现控股,随后,为了解决三钢闽光与三钢集团的同业竞争和关联交易,三钢集团决定将三安钢铁全部纳入到三钢闽光的体系中,进一步推动三钢集团钢铁板块整体上市,实现企业资本证券化,增强资本流通性。三钢集团控股上市公司三钢闽光于2016年扭亏为盈。

本次资产重组以2017年8月31日为评估基准日,测算出三安钢铁100%股权的评估值为27.62亿元,增值率为36.72%,与交易各方多次沟通协商,确定三安钢铁100%股权的交易价格为27.62亿元,发行价格为12.29元/股,发行价格经除息后调整为12.09元/股,预计发行股份数为228,415,698股。

三钢集团兼并重组的战略为“山区做减法,沿海做加法”,不论是第一次兼并重组的泉州三安钢铁,还是第二次兼并重组的福州罗源闽光,两者都位于沿海地区。在胡红林看来,沿海地区距离钢铁市场更近,福州和泉州是消化钢铁能力最强的两个地方,并且钢铁是大宗商品,距离港口越近,越能够保持物流优势。除了三安钢铁和罗源闽光,2017年前后,三钢集团通过拍卖的方式兼并了漳州的正和钢管,继续推进“山区做减法,沿海做加法”的兼并重组战略。

三钢闽光并购安溪三安钢铁剩余全部股份  三安钢铁成为三钢闽光全资子公司  从安溪县政府获悉,3月30日,我省钢铁业领头羊——三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项顺利通过中国证监会并购重组委审核。本次交易,三钢闽光拟通过发行股份的方式购买三钢集团、三安集团、荣德矿业和信达安合计持有的三安钢铁100%股权。  三钢闽光位于我省三明市,以钢铁为主业,辅以配套、延伸等附属产业,是我省唯一采用焦化—烧结—高炉—转炉—连铸—全连轧的长流程钢铁生产企业,拥有全省最大的焦炉、烧结机、高炉、转炉和全省唯一的板坯连铸生产线,工艺技术及装备处于国内先进水平。目前具备年产钢能力620万吨,是全省最大的钢铁生产基地。主要产品有“闽光”牌建筑用材、金属制品材、中厚板材、机械制造用材四大系列。  三钢闽光2007年由兴业证券保荐上市,自上市以来,企业竞争优势不断增强,业绩稳步增长。根据业绩快报,2017年,三钢闽光实现营业收入225亿元,同比上升59%;营业利润53亿元,同比上升329%;预计归属于母公司所有者的净利润40亿元,同比上升331%。  三安钢铁位于泉州安溪县,主要从事钢铁冶炼、轧制、加工及延压产品的生产和销售,主要产品为螺纹钢筋、线材、圆钢等建筑用钢。三安钢铁主要负责省内厦门、漳州、泉州地区“闽光”牌钢材的生产、供应,在省内建筑钢材市场占有率达到18%。  本次交易前,三钢闽光控股股东三钢集团直接持有三安钢铁63.40%的股权。本次交易完成后,三安钢铁将成为三钢闽光全资子公司。三钢闽光通过本次交易,将有力提升上市公司盈利水平,上市公司的产能和产量亦将大幅增加,有利于提高区域的产业集中度,增强竞争力,并可有效解决上市公司与控股股东之间的同业竞争问题,对上市公司实现长期发展战略有着重要意义。

本次交易完成后,三安钢铁将成为上市公司三钢闽光的全资子公司,三钢闽光的总股本将由1,373,614,962股变更为1,602,030,660股,三钢集团持有上市公司的股份将由733,831,151股变更为878,647,390股,占上市公司总股本比例将由53.42%变更为54.85%,其一致行动人福建三钢三明化工有限责任公司持有上市公司的股份17,506,763股,占上市公司总股本比例将由1.27%变更为1.09%,三钢集团和三钢化工合计持有上市公司的股份数将由751,337,914股变更为896,154,153股,持股比例为将由54.70%变更为55.94%,三钢集团仍为上市公司三钢闽光的控股股东。

胡红林将三钢集团成功兼并重组三安钢铁的原因总结为两点,一是在兼并之初,三安没有资不抵债,还处于稳定连续生产的状态,没有复杂的债券债务纠纷;二是三安当时是单一股东,即股东一人的意志可以决定企业的重大决策,决策效率更高。

本次交易的实施是公司贯彻落实国家供给侧结构性改革重要举措,解决三钢闽光与三钢集团的同业竞争问题,切实履行了上市公司对投资者的承诺;提高了三钢闽光的生产规模与产业集中度,三钢闽光营收将实现快速增长,盈利能力也将进一步得到加强;进一步推进了集团钢铁板块整体上市的进程,提高了国有资产的证券化率,上市公司市值将大幅提升;进一步增强了公司资本运作的能力,是公司资本运作又一里程碑。

值得注意的是,2017年,工信部印发《钢铁行业产能置换实施办法》,办法中规定“京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域置换比例不低于1.25:1,其他地区实施减量置换”。胡红林认为,以河北省为代表的钢铁产业大省因环保压力有将产能逐渐转移至东南沿海的趋势,在长三角、珠三角产能置换比例为1.25:1的情况下,可能会大量迁往福建,一拥而入的钢铁产能可能会导致福建省内钢铁产业同业竞争加剧,甚至产生钢铁产业“尾大不掉”的问题,不利于福建钢铁企业的健康发展。

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