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锦程沙洲通过东北特钢集团间接持有公司38.22%股份,锦程沙洲通过东北特钢集团间接持有公司38.22%股份

作者:薪萄京    来源:未知    发布时间:2020-05-04 14:08    浏览量:

东北特钢重组案落槌,令这家逾百年的钢企撕掉了国企标签,而在此次重组中,民营企企沙钢集团格外引人瞩目。  近日,东北特钢集团有限责任公司(下称东北特钢)旗下上市公司抚顺特殊钢股份有限公司(下称“抚顺特钢”,600399)发布公告表示,东北特钢完成重整计划后,宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司(下称“锦程沙洲”)将持有东北特钢43%股权,从而间接控制公司。抚顺特钢实际控制人将由辽宁省国资委变更为锦程沙洲实际控制人沈文荣。  锦程沙洲的背后是沙钢集团,沈文荣也是沙钢集团的实际控制人。民资沙钢集团入主东北东北处于怎样的考量?又会给东北特钢带来怎样的变化?  入局东北特钢  沙钢集团董事局主席沈文荣接盘了抚顺特钢。  9月12日晚,抚顺特钢发布公告称,锦程沙洲、本钢板材作为东北特钢集团及下属子公司大连特钢、大连棒线重整的投资人。锦程沙洲投资44.62亿元,拟持有重整后东北特钢集团股权比例为43%;本钢板材投资10.38亿元,拟持有重整后东北特钢集团股权比例为10%;债权人拟持有重整后东北特钢集团股权比例约为47%。锦程沙洲将通过破产重整司法程序获得东北特钢集团4462264151股股份,成为东北特钢集团控股股东。锦程沙洲通过东北特钢集团间接持有公司38.22%股份,从而对公司实施控制。  此外,公告称此次股东权益变动前,辽宁省国资委通过东北特钢集团间接持有抚顺特钢496876444股股份,持股比例为38.22%,锦程沙洲未持有公司股份。本次股东权益变动后,锦程沙洲通过东北特钢集团间接持有公司496876444股股份,持股比例为38.22%。  抚顺特钢实际控制人将由辽宁省国资委变更为锦程沙洲实际控制人沈文荣。  值得注意的是,根据公开资料显示,锦程沙洲的股权结构中,沈文荣个人占股66.32%,为第一大股东。与此同时,沈文荣也是沙钢集团的实际控制人。  此次沙钢集团进入,为东北特钢破产重组,嵌入了“混改”关键词。  有钢铁业内分析师告诉《华夏时报》记者:“民企入主东北特钢,是东北地区国企混改的破冰之举。”  兴业研究也指出,沈文荣介入东北特钢破产重整且成为重整后第一大股东,而非之前坊间流传同属东北地区的钢铁央企来接盘有着不同意义,意味着中国民营经济的先进代表进入了国有经济氛围极为浓郁的东三省的核心支柱产业重工业。国企混合所有制改革,钢铁行业兼并重组,供给侧改革下的法制化破产重整和东北振兴同时被破题。  而对于东北特钢未来的发展,上述分析师表示:“扭亏的可能性还是很大。通过破产重整以及沙钢增资,东北特钢负债大大的减轻,可以轻装上阵。再加上处于全行业扭亏为盈的有利时机,引入沙钢先进高效的管理机制,有效降低成本,东北特钢有望盈利。”  沙钢的盘算  “接盘”东北特钢,沙钢也有自己的打算。  “东北特钢自身的特钢生产技术和优势比较明显,对于沙钢来说,通过资金的投入,让东北特钢走出困境,可以进一步增强沙钢在钢铁产品结构方面的竞争力。”王国清向《华夏时报》记者表示。  据悉,东北特钢集团为我国大型特殊钢重点企业和军工材料的研发生产基地,以生产以经营高质量、高附加值特殊钢为主营业务,为我国多项国家重点国防工程提供关键的特殊钢新材料。  沙钢集团董事局主席沈文荣在今年1月初曾表示:“目前,沙钢集团本部钢、材产量均超过2000万吨,人均年产钢接近1400吨,差不多是国内平均水平的两倍。但是,与世界最好水平浦项公司人均年产钢1700吨相比,还有差距。沙钢还要进一步提升管理水平,提高效率就是提升竞争力。”  而沙钢集团发展壮大中,也一直不断进行钢企并购。公开资料显示,获得1400多万吨的产能。自2006年起,沙钢先后投资收购了江苏淮钢特钢、河南安阳永兴钢铁、江苏鑫瑞特钢、无锡锡兴钢铁和江苏永钢集团,获得1400多万吨的产能。截至目前,沙钢已经形成涵盖60多个系列、700多个品种的大型钢铁集团。  沙钢集团最近一次引起资本市场注意的收购发生在今年6月。6月15日,其旗下沙钢股份发布公告,拟以258亿元收购苏州卿峰和德利迅达,从而收购背后的Global Switch。Global Switch是全球排名第三、欧洲最大的第三方数据中心运营公司,沙钢股份很有可能由此转为“特钢+大数据”双主业模式的公司。  在做好主业的同时,沙钢也在扩展其他产业,甚至多元化发展成为沙钢近几年来顺利熬过钢铁行业严冬的主要因素。  钢铁行业是从2015年进入全行业寒冬的,尽管当年沙钢股份亏损1.77亿元,但沙钢集团仍仍有18.9亿元利润,保持盈利。  2016年起,在钢铁去产能的推进下,钢铁市场价较大幅度回升,沙钢股份也扭亏为盈,其年报显示,沙钢股份全年营业收入为75.85亿元,分季度来看分别为14.29亿元、19.01亿元、19.02亿元和23.53亿元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为266万元、5985万元、5757万元和9011万元,总计2.1亿元。  沙钢股份2017年半年报显示,其上半年实现营收61.10亿元,同比增长83.48%;钢铁行业平均营业收入增长率为65.15%;归属于上市公司股东的净利润1.89亿元,同比增长187.56%,钢铁行业平均净利润增长率为146.97%。  “沙钢提倡多元化投资,以合资、合作、参股、收购等形式开展,在非钢产业方面做到只参股,不控股。而对于钢铁主业来说,沙钢注重钢铁产品向高新化、减量化、精细化发展,为顺应趋势,沙钢通过投资建设先进工艺装备,转变产品结构,系统研发新品种等,实施产品结构高端化工程。”王国清表示。

抚顺特钢2日晚公告透露,这宗由民营企业为主要投资者对国有钢企实施的重整收购,已获得了中国商务部、国防科工局及证监会等部门的审查和批复。  待重整完成后,沙钢集团董事局主席沈文荣控制的“锦程沙洲”将拥有东北特钢集团43%股份,并成为其控股股东。此外,通过收购东北特钢,锦程沙洲还将间接拥有上市公司抚顺特钢38.22%的股权,从而对抚顺特钢实施控制。  重整方案获批  历时一年多,备受关注的东北特钢破产重整案,终于艰难迈入收官阶段。2018年1月2日晚,抚顺特钢发布了关于东北特钢破产重整案的《收购报告书》,并透露重整投资人宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司(以下简称“锦程沙洲”)和东北特钢集团于近日先后通过了国防科工局、商务部反垄断局及证监会等主管部门的审批。  这意味着,东北特钢重整案将进入最后的执行阶段。中国首例民营钢企接盘重整地方大型国有钢企的案例即将获得成功。  作为中国北方规模最大且提供军用特殊钢的重要公司,东北特钢的破产重整案可不是一个小事件。  受钢铁市场寒冬冲击和长期以来债务包袱拖累,东北特钢自2016年3月28日起连续出现企业债券违约,至当年10月累计10只债券违约,涉及本金71.7亿元。由于无法再通过发债或贷款引入新的资金,东北特钢遭遇了严重的债务危机。  考虑到东北特钢拥有优质的特钢资产及重整价值,债权人向大连中院提出对东北特钢集团的破产重整申请。2016年10月10日,大连市中级人民法院受理了债权人对东北特钢及下属两家子公司的重整申请,东北特钢正式进入破产重整程序。截至当年11月20日,管理人收到的申报债权总额约700亿元。  随后数月,资本市场一度对谁能最终接盘传闻不断。在宝武、鞍钢集团、中信泰富特钢等热门人选中,市场一度猜测最终接盘方大概率将是同属东北地区及国资性质的鞍钢集团。但令市场和钢铁行业意外的是,最终,沙钢集团董事局主席沈文荣实控公司锦程沙洲,将与本钢集团旗下的本钢板材(5.310,-0.02,-0.38%)共同担任投资人,参与东北特钢的重整。  沙钢集团是国内最大的民营钢铁企业,沈文荣是沙钢集团的实控人。截至2017年上半年,沙钢集团总资产1283.6亿元,净利润25.53亿元,同比增加163.2%。此外,沙钢集团持有A股上市公司沙钢股份(16.120,0.00,0.00%)(002075.SZ)20.34%的股份。  工商资料显示,锦程沙洲成立于2016年4月底,其15名自然人股东几乎全为沙钢集团高管。值得强调的是,在锦程沙洲的股东中,沈文荣一人持股比例为70.53%,为锦程沙洲的控股股东与实控人。  据最新《收购报告书》透露,2017年7月5日,锦程沙洲在大连正式签署了《东北特钢等三家公司破产重整之投资框架协议》,锦程沙洲将作为主要投资者参与东北特钢集团破产重整。锦程沙洲将出资近45亿元投资东北特钢,并将持有重整后东北特钢43%的股权,成为其控股股东。  同时,由于东北特钢是抚顺特钢母公司,锦程沙洲还将间接取得抚顺特钢38.22%股份,从而间接控制抚顺特钢。  此外,本钢集团通过本钢板材投资10.38亿元,将持有重整后东北特钢10%的股权。锦程沙洲和本钢板材合计持有东北特钢53%的股权。其余47%的股权为债权人持有。  2017年8月8日,东北特钢召开债权人会议,审议通过了本次重整计划;3日后,大连中级人民法院裁定通过本次重整计划。  9月27日,国防科工局批复同意本次重整的军工事项审查;2017年12月18日,商务部反垄断局回函通过本次重整的反垄断审查;12月26日,中国证监会出具了相关批复文件,核准豁免锦程沙洲的要约收购义务。  1月3日,国内某大型券商机构固收部门人士向21世纪经济报道指出,这单历时一年之久的重整案,从债务规模来看不算最高,但是其重整难度却相当大,“一边是辽宁国资控股的国有钢企,一边是江苏地区的民营钢企。跨地区重整谈判外,管理人还要拿着方案与1000多家债权人谈判博弈,债权人中也不乏实力雄厚的国家队。最终能拿出各方都满意的方案实在不易。”  对于重整的重要意义,锦程沙洲在公告中称:“参与本次重整,系响应国务院供给侧改革及《东北振兴‘十三五’规划》等政策、规划号召的重要举措。锦程沙洲通过兼并重组的方式,对东北特钢集团的产线、产品结构进行调整,有助于提升东北特钢集团的企业竞争力,创造江苏省、辽宁省两省合作典范,并有望打造经济新常态下破产重整的典范案例,具有重要社会意义和经济意义。”  承诺5年内消除同业竞争  值得注意的是收购报告书也指出了重整实施后,沈文荣控制的沙钢集团旗下子公司沙钢淮特钢与抚顺特钢之间或将面临同业竞争问题。  据收购报告显示,2016年全年,抚顺特钢销售特钢钢材49万吨,而淮特钢销售特钢125万吨。两家公司在特殊钢四个子品种合金结构钢、碳素工具钢、高合金工具钢、弹簧钢的生产方面存在重合。  若从销售区域来看,上述开两家公司的合金结构钢产品在浙江市场存在一定程度上的销售重合,但均不依赖浙江这一单一市场。对于碳素工具钢、高合金工具钢及弹簧钢这三种抚顺特钢产量较小的产品,两家公司也在江苏、浙江等华东地区存在销售重合。  为避免两家上市公司出现同业竞争,锦程沙洲及沈文荣分别作出了承诺。其中,锦程沙洲明确,不会以任何形式直接或间接从事与抚顺特钢相同或类似业务,亦不以任何形式直接或间接从事与抚顺特钢产生实质同业竞争关系的钢铁产品的生产。  “自本次重整完成之日起的五年内,锦程沙洲将在符合相关法律、法规要求的前提下,通过行使股东权利采用包括但不限于资产出售、重组、吸收合并等方式对所控制的特殊钢业务进行彻底整合,最终消除锦程沙洲所控制的特殊钢业务间所存在的同业竞争。”  沈文荣也承诺称,自本次重整完成之日起的五年内,将在符合相关法律、法规要求的前提下,通过行使股东权利采用资产托管、出售、重组、吸收合并等等方式对所控制的特殊钢业务进行彻底整合,最终消除本人所控制的特殊钢业务间所存在的同业竞争。  《收购报告书》还透露,截至1月2日,锦程沙洲及其实际控制人沈文荣均没有在未来12个月内改变抚顺特钢主营业务或对抚顺特钢主营业务做出重大调整的计划。  在分析师看来,目前东北特钢的重整案已经接近收官。这宗民营钢企对国有钢企的接盘重整,不仅为东北特钢“输血”带来资金,更有望给这家老牌国企注入高效市场化的管理机制和强劲的盈利能力。  分析师认为,在前两年钢铁行业大力开展去产能及整顿出清地条钢专项行动的基础上,2017年钢材价格持续回升,这也为东北特钢重整后顺利生产运营提供了有利的市场环境。  1月3日,中国人民大学破产法研究中心主任、北京市破产法学会会长王欣新在接受21世纪经济报道采访时指出,“东北特钢重整案的顺利推进,首先对东北特钢重获生机、振兴东北经济起到了推动作用。其次对东北地区钢铁、装备等重工业行业实施供给侧结构性改革也可以起到很好的示范作用。”  “破产法的实施落地,在中国不仅是法律问题,更关系到经济、社会问题。此次东北特钢重整方案中,辽宁国资能放弃对东北特钢的控股权让民企入主,说明东北地区已经开始重视并尝试用市场化、法制化的手段(包括破产重整)来解决地区、企业的经济发展中的问题。东北经济的振兴,不仅需要政策、资金等外因,也需要靠市场化的理念和法制化机制等内因来推动。”王欣新强调。

抚顺特钢易主,“钢铁沙皇”沈文荣成实际控制人,700亿元东北特钢破产重整案行将完成  经济观察网 记者 李紫宸 9月13日,东北特钢集团有限责任公司(以下简称“东北特钢集团”)旗下上市公司抚顺特殊钢股份有限公司(简称“抚顺特钢”)发布公告表示,东北特钢集团完成重整计划后,沈文荣将成为抚顺特钢的实际控制人。沈文荣现为业内民营钢企翘楚沙钢集团的实际控制人,也是参与本次重整计划的宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司(以下简称“锦程沙洲”)的实际控制人。  2017年8月11日,大连市中级人民法院裁定锦程沙洲、本钢板材股份有限公司(以下简称“本钢板材”)将作为公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司重整的投资人。根据东北特钢集团重整计划,重整完成后锦程沙洲将持有东北特钢集团43%股权从而间接控制公司。  本次股东权益变动后,东北特钢集团仍为公司直接控股股东。公司实际控制人将由辽宁省国资委变更为锦程沙洲实际控制人沈文荣先生。  2016年3月,公司控股股东东北特钢集团发生债务违约。2016年10月10日,大连市中级人民法院裁定东北特钢集团及其子公司东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司(简称“大连特钢”)、东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司(简称“大连棒线”)重整。2017年7月7日,锦程沙洲签署了《东北特钢等三家公司破产重整之投资框架协议》,锦程沙洲将作为主要投资者参与东北特钢集团本次重整。2017年7月10日,东北特钢集团重整计划(草案)提交到大连市中级人民法院。  2017年8月8日,东北特钢集团债权人会议审议通过了重整计划。2017年8月11日,大连市中级人民法院裁定批准东北特钢集团重整计划。  根据重整计划,锦程沙洲、本钢板材作为东北特钢集团及下属子公司大连特钢、大连棒线重整的投资人。其中,锦程沙洲投资44.62亿元,拟持有重整后东北特钢集团股权比例为43%;本钢板材投资10.38亿元,拟持有重整后东北特钢集团股权比例为10%;债权人拟持有重整后东北特钢集团股权比例约为47%。锦程沙洲将通过破产重整司法程序获得东北特钢集团4,462,264,151股股份,成为东北特钢集团控股股东。锦程沙洲通过东北特钢集团间接持有公司38.22%股份,从而对公司实施控制。  本次股东权益变动前,辽宁省国资委通过东北特钢集团间接持有公司496,876,444股股份,持股比例为38.22%,锦程沙洲未持有公司股份。本次股东权益变动后,锦程沙洲通过东北特钢集团间接持有公司496,876,444股股份,持股比例为38.22%。

9月13日,东北特钢集团有限责任公司(以下简称“东北特钢集团”)旗下上市公司抚顺特殊钢股份有限公司(简称“抚顺特钢”)发布公告表示,东北特钢集团完成重整计划后,沈文荣将成为抚顺特钢的实际控制人。沈文荣现为业内民营钢企翘楚沙钢集团的实际控制人,也是参与本次重整计划的宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司(以下简称“锦程沙洲”)的实际控制人。  2017年8月11日,大连市中级人民法院裁定锦程沙洲、本钢板材股份有限公司(以下简称“本钢板材”)将作为公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司重整的投资人。根据东北特钢集团重整计划,重整完成后锦程沙洲将持有东北特钢集团43%股权从而间接控制公司。  本次股东权益变动后,东北特钢集团仍为公司直接控股股东。公司实际控制人将由辽宁省国资委变更为锦程沙洲实际控制人沈文荣先生。  2016年3月,公司控股股东东北特钢集团发生债务违约。2016年10月10日,大连市中级人民法院裁定东北特钢集团及其子公司东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司(简称“大连特钢”)、东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司(简称“大连棒线”)重整。2017年7月7日,锦程沙洲签署了《东北特钢等三家公司破产重整之投资框架协议》,锦程沙洲将作为主要投资者参与东北特钢集团本次重整。2017年7月10日,东北特钢集团重整计划(草案)提交到大连市中级人民法院。  2017年8月8日,东北特钢集团债权人会议审议通过了重整计划。2017年8月11日,大连市中级人民法院裁定批准东北特钢集团重整计划。  根据重整计划,锦程沙洲、本钢板材作为东北特钢集团及下属子公司大连特钢、大连棒线重整的投资人。其中,锦程沙洲投资44.62亿元,拟持有重整后东北特钢集团股权比例为43%;本钢板材投资10.38亿元,拟持有重整后东北特钢集团股权比例为10%;债权人拟持有重整后东北特钢集团股权比例约为47%。锦程沙洲将通过破产重整司法程序获得东北特钢集团4,462,264,151股股份,成为东北特钢集团控股股东。锦程沙洲通过东北特钢集团间接持有公司38.22%股份,从而对公司实施控制。  本次股东权益变动前,辽宁省国资委通过东北特钢集团间接持有公司496,876,444股股份,持股比例为38.22%,锦程沙洲未持有公司股份。本次股东权益变动后,锦程沙洲通过东北特钢集团间接持有公司496,876,444股股份,持股比例为38.22%。

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