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大中型钢企与中小型钢企生产节奏开始出现分化,目前大型钢企电商发展的整体水平仍处于较低水平

作者:薪萄京    来源:未知    发布时间:2020-05-03 04:14    浏览量:

经过近几年的快速发展,钢铁电商被寄予了更高的期望。  工信部在其发布的《钢铁工业调整升级规划(2016年~2020年)》中明确提出,要充分利用“互联网+”,鼓励优势企业探索搭建钢铁工业互联网平台,汇聚钢铁生产企业、下游用户、物流配送商、贸易商、科研院校、金融机构等各类资源,共同经营,提升效率。  为了解钢铁生产企业在钢铁电商发展方面的情况,在2017(第三届)中国钢铁产业链电商高峰论坛召开前夕,《中国冶金报》对22家钢铁企业进行了调研,以期基于钢企视角,解读钢铁电商发展的另一面。  此次被调研的22家钢企分布在全国各个地区,在产品结构方面,以长材为主,长材比例超过50%的钢企有7家;以扁平材为主,扁平材比例超过50%的钢企有10家;长材和扁平材比例相近的钢企有5家。  在产量方面,被调研的22家钢企2016年的钢材产量合计为3.37亿吨,占同期中国钢铁工业协会统计的重点大中型钢铁企业钢材产量的55%,占同期国家统计局统计的全国钢材产量的30%。被调研的22家钢企2017年上半年的钢材产量合计为1.88亿吨,占同期钢协统计的重点大中型钢铁企业钢材产量的60%,占同期国家统计局统计的全国钢材产量的34%。  总体来看,此次调研样本企业的产品结构较为合理,在一定程度上能够反映重点大中型钢铁企业的相关情况。  认识一致,发展方向存在差异  2013年被业界称为钢铁电商的“元年”,经过近5年的发展,目前,钢铁企业对电商的认识已经一致,但在对钢铁电商发展现状和企业自身发展电商方向的认识上存在差异。  从22家被调研钢企的数据来看,它们对电商的认识十分一致。有19家钢企认为发展电商是大势所趋,钢铁行业也不例外,但做起来非常困难;有18家钢企认为成熟的电商能给钢铁行业带来积极影响;没有钢企认为电商会给钢铁行业带来负面影响,也没有钢企认为钢铁行业不需要电商。  不过,在对钢铁电商发展现状的认识方面,22家钢企的答案呈现出一定的差异。有3家钢企认为钢铁电商目前仍处于混乱或不成熟的状态,不过,有7家钢企认为有3家以内的电商平台已经发展成熟,值得信赖。总体来看,有12家钢企认为,目前钢铁电商平台数量较多,但都还处于各自探索的状态,仍需三五年时间才能发展成熟。  在发展电商的方向方面,有8家钢企选择完全自建的方式,也有8家钢企选择完全通过其他平台外包发展的方式,另有5家选择自建和外包相结合、自建更多的方式,1家选择自建和外包相结合、外包更多的方式。  整体来看,被调研企业在发展电商方向方面存在的差异,与其对当前钢铁电商发展现状的认识和企业规模等因素有关。从调研数据来看,电商发展方向与企业规模的关联明显,规模大的钢企倾向于采用自建的方式,规模小的钢企倾向于外包的方式。  如表2所示,在22家被调研的钢企中,2016年钢材产量超过1000万吨的钢企有13家,其中,6家选择完全自建电商平台的方式,3家选择自建和外包相结合、自建更多的方式;而在9家2016年钢材产量低于1000万吨的企业中,有5家选择了完全外包的方式。  钢企电商销售占比仍较低  有较大提升空间  根据《中国冶金报》的跟踪统计,目前,国内规模以上(成交量超过100万吨)钢铁电商平台的钢材总交易量在2.2亿吨左右,约占国内钢材产量的20%。  上图数据表明,在被调研的22家钢企中,13家钢企通过电商销售的钢材量占总产量的比例在5%以内,2家钢企的钢材电商销售占比在5%~10%之间,6家钢企的钢材电商销售占比在10%~15%之间,1家钢企的钢材电商销售占比在20%以上。如果按照上述国内规模以上钢铁电商平台的电商销售占比为20%的平均水平来比较,目前大型钢企电商发展的整体水平仍处于较低水平,大多数钢企的电商销售占比仍较低。  与此同时,整体来看,22家钢企均有提高未来电商销售比例的计划,但两极分化比较明显。有6家钢企计划将电商销售比例提高至30%以上,有6家钢企仍计划将比例控制在10%以内,其他10家钢企希望将这一比例保持在10%~30%。  《中国冶金报》记者认为,钢企当前电商销售比例和其未来计划比例的高低与其对传统钢材销售渠道的依赖程度有关。在22家被调研的钢企中,对于已有的传统钢材销售渠道,没有钢企认为可以被电商完全取代。不过,如下图所示,有2家钢企认为这些渠道可以被大部分取代(比例为50%~80%),有10家钢企认为可以被小部分取代(比例在10%以内),有10家钢企认为可以被部分取代(比例为20%~50%)。  整体来看,目前,大型钢企对传统销售渠道的依赖程度还很高。钢企对传统销售渠道的依赖直接决定了其当前及未来计划的电商销售比例。  通过表3的数据可以明显发现,当前,电商销售比例高的钢企,计划的电商销售比例也高;当前电商销售比例较低的钢企,计划的比例也相对较低,两者存在明显的相关性。在被调查的22家钢企中,当前电商销售比例在10%以上的7家钢企,其计划的电商销售比例均在20%以上;当前销售比例在10%以内的15家钢企,有10家计划的电商销售比例在20%以内。  综合来看,22家被调研的钢企目前对电商销售的依赖程度较低,而对传统销售渠道的依赖程度则相对较高。但多数钢企已经明显意识到电商发展的趋势,并在一定程度上认可了电商发展的大趋势,愿意将更多的资源投放到电商平台,从而提高钢材电商销售比例。未来,钢铁电商还有较大提升空间。  发展电商的瓶颈与建议  对钢企而言,因其产品和业务属性不同,在发展电商方向上可能存在自建和外包并存的形式,因此,其面临的瓶颈也体现在自建和外包两个方面。在被调查的22家钢企中,有8家认为当前发展电商面临的最大瓶颈是没有成熟的平台值得完全信任,有7家认为自建平台缺乏相关技术人才,有3家认为公司领导不重视平台建设,舍不得投入。有12家钢企认为,发展电商的瓶颈还包括员工的思维意识有待提升、与传统渠道冲突、钢材期货还无法在电商平台上销售、客户的交易习惯、领导观念和战略方向等。  通过对数据进一步分析发现,在认为发展电商最大的瓶颈是无成熟平台值得信任的8家钢企中,有6家选择了倾向自建电商平台的发展方向(3家选择自建,3家选择两者相结合但自建更多),只有1家选择了外包为主,1家选择了两者相结合但外包更多。  与此同时,对于如何促进钢铁电商更好地发展,有14家被调研的钢企提出了具体的建议,包括以下9个方面:  第一,钢铁电商对钢铁行业的去产能、增效益和转型升级有重要的推动作用,发展钢铁电商是大势所趋。因此,钢企各级管理者和广大员工要提高认识,要早思考、勤学习、多实践,抢占先发优势。钢铁行业要重视电商的发展,在资金、人才、政策等方面给予扶持。  第二,钢铁电商不但有助于实现各种资源的整合,更重要的是有利于实现信息的互联互通,形成大数据积累,而这将成为服务型制造发展的基础。建议将钢铁电商作为服务型制造的突破口,鼓励钢厂与下游用户紧密互动,促使不同类型的钢材用户与钢厂顺利对接,推动钢厂根据需求开展定制化生产,促进钢铁产业链高端化发展。钢铁电商也可以与钢铁物流园开展合作,增强服务功能,提升产品的服务价值,搭建提高行业效率的平台,减少钢厂与用户之间的中间层级,进而推动整个行业的结构调整。  第三,钢铁电商平台要加强合作交流。一般钢厂不建议自建电商,对于大中型钢厂来说,可以自建第二方电商平台,然后与第三方电商平台合作。同时,行业要建立钢铁电商标准(包括交易、物流、仓储、加工等体系的标准)。  第四,期货等定制产品不适合电商平台,钢厂需将电商与传统渠道结合。电商类别可以继续细分,可以将自营电商与撮合型电商相结合,以应对钢厂不同时期的产量需求。  第五,钢铁电商对流通性较强的产品(例如普通热轧卷板、普通冷轧卷板、螺纹钢)适应性较强;对个性化、服务性较强的专业产品(汽车板、家电板、工程机械用材)适应性较差。钢铁电商目前对区域性、行业性、细分渠道的整合还难以适应钢厂、客户的需求。钢铁电商不能仅做成“钢铁大超市”,而要做成集产品、技术、服务、经营为一体的营运中心。  第六,钢铁电商的发展不能好高骛远,也不能盲目跟风,而应该因地制宜、有计划、有步骤地制订发展规划,确保企业高速持续健康地发展。另外,融资业务、仓储业务、物流业务等是否能融入电商体系并稳定盈利也很重要。  第七,电商平台要具备清晰的定位和3年~5年的可持续发展战略规划,要与自身业务紧密结合,构建与业务相辅相成的平台运营商业模式;电商团队要具备互联网思维,要有责任担当、合作精神和超强的凝聚力;自建平台一定要有自己的软件编程技术人员,能对平台业务形成快速、有效的系统支撑。  第八,行业要鼓励有实力的钢铁电商平台进行整合,并稳步、谨慎地开展钢铁跨境电子商务。  第九,在对外保证资金安全的情况下,电商流程越简化越好;对内,将电商平台与钢企的ERP(企业资源计划)系统对接起来,可以节省大量的内部重复劳动和工作量。在此基础上发展钢铁工业的CRM(客户关系管理),可以把钢企的内部发展与外部需求统一起来。

近期公布的数据显示,钢协会员企业累计实现销售收入3.29万亿元,同比下降2.03%,其中销售利润率为0.74%,同比提高0.26个百分点。  从数据可以看出,尽管利润率有所上升,但0.74%的量还是表明钢企目前形势不太乐观,但日子再难也得过下去,开源不成咱可以节流,因此目前越来越多的企业开始把目光投向了被称作是“第三利润源泉”的物流。  据了解,目前我国钢铁行业物流成本约占制造成本的10.5%,对比国际先进水平日本为6.6%约高出5个百分点。相关研究报告显示,“十二五”期间,中国钢铁物流量仍将以10%以上的速度增长,而在今年则有望达到高峰,预计2015年中国将产生接近40亿吨的钢铁物流,如果以钢材物流、仓储的费用在150-200元/吨估算,钢材物流产业规模将高达1300亿元左右。  发展上的差距也意味着未来可以改进空间,世界发达国家钢铁物流成本仅为其产品总成本的8%~10%,如果达到发达国家钢铁物流费用率水平,可节约物流成本近3成,那么在行业微利但物流成本却又高企的情况下,钢企该如何通过物流省钱呢?图:钢企物流系统  整合现有钢铁物流资源,打造物流产业链  钢铁企业的物流一般经过采购、运输、装卸、仓储及配送等几个步骤,钢铁企业要降低物流成本,必须向上下游拓展和延伸,建立自己的物流产业链。即做成集钢材仓储、加工配送、钢材交易、钢材、集散、电子商务、银行信贷等多功能于一体的钢铁物流园区。  钢企涉足物流环节,可直接对接采购和销售环节,延续和扩展产业链,提高下游用钢企业的直接配送比例,可以让钢企及时了解市场需求变化,达到按需生产的目的,在一定程度上能抑制钢铁产能的盲目扩张。  此外,钢铁物流园的建立在一定程度上能拓宽钢企的销售渠道,起到分销作用,减少现在物流环节的重复交易成本;同时,钢企投资的物流园区,如果作为原材料仓储转运以及加工之用,还可以在一定程度上降低钢企自身的采购、运输等成本。  通过电商平台,将有形市场与无形市场有机结合  我国钢铁电商近几年发展势头迅猛,其崛起除了给钢铁在线资源交易带来便利外,电商平台还可利用网络的便捷功能,创造出高效的资源流转体系,从而减少冗杂的流通环节,可达到压缩流通成本的目的,因此,通过电商平台降低物流费用是钢企转型发展的创新与突破,它既是销售方式的一种革命,又是采购方式的革命。  除了减少流通环节,在业务涵盖面上电商也具有传统钢铁行业不具备的优势,它基于网络还可实现金融服务、终端客户、数据发现等功能,虽未给钢厂创造出较大的成本优势,但为其营销渠道拓展提供了一个机遇,便于钢厂制定最优最省的销售方案。  促进企业物流外包,重点培育第三方物流企业  作为现代物流发展的主要方向,第三方物流是社会化大生产分工的结果,所谓第三方物流,是指生产企业以合同方式委托给专业物流服务企业,同时通过信息系统与物流企业保持密切联系,以达到对物流全程管理控制的一种物流运作与管理方式。  从钢企自身的特点看,其在物流技术、信息系统、运输网络等方面都存在局限性,这也就决定了企业在物流运作上不具备核心竞争力,从物流外包的角度看,其既适应了经济形势的要求又可以给企业带来经济利益,通过物流外包,可以大幅削减投资和运营成本,实现库存的合理配置以及原材料和产品的高效运输和配送。  总的说来,我国钢铁行业在物流方面的发展还处于初级阶段,要想达到发达国家的成熟水平还有很长的一段路要走,不过在国内物流产业蓬勃发展的今天,相信钢企可以在不远的将来将物流化为自身的利润源泉。

钢铁行业“互联网+”的概念内涵覆盖了整个钢铁的产销供给链,钢铁电商的火爆仅仅是钢铁“互联网+”酝酿已久的一次爆发和其发展的一个缩影。华泰认为,钢铁企业的未来不再是单纯地销售生产的产品,而是通过下游的消费驱动组织生产,这正是“互联网+”趋势在提升整个钢铁行业效率外对整个钢铁行业做出的深刻变革。从趋势来看,“互联网+”将从三个层面重塑钢铁行业。  钢铁作为大宗商品可进行现货、期货交易,本身就具有较强的金融属性。随着钢铁电商在线融资以及上海银行业动产抵押信息平台的发展,加上原有的上海大宗商品交易所存在的基础,预计钢铁的金融属性将进一步增强,流通性将进一步提高。  “互联网+”将从三个层面重塑钢铁行业  我们总结钢铁行业的“互联网+”有三层内涵:钢铁行业的“互联网+” 趋势实质始于销售端对电商平台的使用,尔后电商平台倒逼生产端向互联网靠拢以适应变化。伴随电商平台的深度应用,互联网开始向整个钢铁产销链条进行渗透——在互联网和物联网的支持下,钢铁企业可逐渐实现生产、仓储、加工和物流环节的智能化以及与电商平台的数据交换,在降本增收的同时,钢铁企业开始从钢铁生产企业向材料服务企业转变。钢铁行业对互联网的深度理解和应用即是解放生产力也是创造生产力的过程,钢铁企业、钢贸商、钢铁流通企业等产销供给链的参与者将积累大量“互联网+”运营经验乃至技术,部分钢铁企业和钢铁电商平台可借此优势向其他企业提供整体的“互联网+”解决方案,增加新的产业盈利点。  我们梳理钢铁行业的“互联网+”趋势,大致可将其分为三个大阶段:  一、钢铁电商平台的兴起改过去钢铁流通单纯依靠“倒差价”盈利的生存方式,线上交易融资与线下仓储加工、物流的对接为钢贸提供多个盈利点;  二、电商平台的深度使用促使互联网向钢铁产销链条进行渗透,钢企可逐渐实现生产、仓储、加工和物流环节的智能化以及与电商平台的数据交换,降本增收的同时钢企开始从钢铁制造企业向材料服务企业转变;  三、钢铁行业对互联网的深度理解和应用是解放生产力也是创造生产力的过程,行业互联网参与者将积累大量“互联网+”运营经验及技术,部分钢企、钢材流通商和电商平台可借此优势向其他企业提供整体的“互联网+”解决方案,使非钢产业逐渐成为公司的新支柱产业。  钢铁行业两阶段“互联网+”趋势的发展都与当时的技术背景和市场环境有关,可以说是二者共同作用促成钢铁行业“互联网+”的发展,提高了钢铁行业效率。在第一个大阶段,钢铁资讯信息平台的出现减少了信息的不对称,降低了钢材的流通成本,缩小了钢贸商“倒差价”的范围。在第二个大阶段,钢铁服务型电商平台的出现,解决了钢铁流通层级过多的问题,进一步与降低了流通成本,为产销供给链的参与者提供更多的赢利点。在第三个大阶段,钢铁产销供给链的“互联网+”深度参与者将向其他企业提供“互联网+”解决方案,发展高附加值服务产业。  钢铁电商进入春秋战国时代  1、钢铁电商具备取代钢贸商角色的功能  市场上钢材的传统销售模式是钢企将钢材卖给钢贸商,钢贸商再卖给下级分销商或是终端用户,市场上约有50%的钢铁走的是钢贸商的渠道。钢贸商在市场中扮演重要角色,一是作为钢厂和最终消费终端之间资金和物资的中转者而存在,二是作为钢厂大批量少批次生产特征和消费终端多批次小批量需求矛盾的解决者。  就钢贸商的中转者角色和零售者角色而言,钢铁电商平台部分具备取代前者的能力,且电商平台的价格等信息较钢贸商更具透明性。    2、行业整体亏损 全行业迫切需要降低流通成本  从2012年开始,由于钢铁市场需求不足和产能过大导致钢价大跌,钢铁行业陷入极度困难,钢企利润微薄并饱受高负债之苦,钢贸商资金流出现问题并且银行收紧放贷。钢铁行业的全面危机为钢铁电商的发展提供了契机,包括钢企、钢贸商、仓储物流、钢铁资讯网站、中远期交易平台纷纷开始探索电商,并使钢铁电商在2014年得到爆发性增长,截止2014年10月钢铁电商达到178家,多为企业级电商平台,通过钢铁电商实现的网上交易量占全国钢材销售量的8.5%。资讯网站的出现解决了钢铁行业信息不对称的问题,而电商网站的出现则解决了钢铁流通产业链层次过多、流通费用高昂的问题。  2014年,中钢协重点钢企主业利润仅80多亿,吨钢利润仅14.2元,而每减少一个交易层级,吨钢可以节约交易成本20元、仓储物流费用20元以上。我们以中钢协重点企业2014年经营状况为例,计算电商市场盈利空间。2014年中钢协重点企业共销售钢材5.63亿吨,其中分销和零售渠道销售分别占41%和4.6%,分别计2.31亿吨和0.26亿吨。若通过电商平台让分销和零售渠道分别减少1个和2个交易层级,将节省交易成本及仓储物流费用92.36亿和20.72亿,电商合计可创收113.08亿。    在钢铁电商交易平台得以搭建后,电商平台的运营模式出现了分化。一种是钢厂(第二方)自建、自营为主的运营模式,如宝钢的东方钢铁在线、河北钢铁承建的河北钢铁交易中心、华菱钢铁的荷钢网、沙钢的玖隆电商、太钢不锈的太钢不锈电子竞价销售平台等。第二种是以第三方为代表的“自营+撮合”模式,其中一些组建者为钢贸商和仓储物流方(第二方),本身就拥有稳定的货源以及配套的物流仓储。  尽管钢铁电商还有较大市场空间可挖掘,但钢铁电商属于规模经济,钢铁电商市场容量有限,预计未来将展开激烈竞争并最终形成10家以内各具特色大型钢铁电商。未来几年我国钢铁供给形势难有较大变化,钢铁电商将难以复制过去屯钢卖钢赚取差价行为,从国外钢铁电商发展模式方式来看,依靠撮合交易收取点数方式也将难以成行——特别是在吨钢利润低下情况下。我们认为电商平台最好发展方式依然是提升平台交易量,在仓储加工、物流及融资、抵押等配套服务商赚取利润。  供应链金融发展提升钢铁金融属性  上游的钢企、中游的钢贸及下游的终端客户均会产生融资需求。具体说来,于上游钢企而言,有快速出售货物、回笼资金以补充现金流的需求;于中游钢贸商而言,需要大笔资金向钢厂订货,需要资金维持业务正常运转;于下游终端客户而言,同样需要大量资金向钢厂或钢贸商购买货物。钢铁产销链上下游对资金的需求催生了相应的融资服务。  在融资服务上,电商平台在起步阶段选择和银行合作和由银行提供贷款是主流,平台主要负责确认仓单和订单的真实性。此外,宝钢参与投资的上海钢铁交易中心除可向银行申请贷款外,也可在满足条件的情况下向宝钢财务申请贷款。此外,发展到现阶段,各电商平台开始自行组建贷款公司,成为除阿里外的国内第二家能在全国放贷的网络小贷公司;以及围绕大宗商品产业提供系列金融服务,以期形成完整的电商服务生态链。  钢铁作为大宗商品可进行现货、期货交易,本身就具有较强的金融属性。随着钢铁电商在线融资以及上海银行业动产抵押信息平台的发展,加上原有的上海大宗商品交易所存在的基础,预计钢铁的金融属性将进一步增强,流通性将进一步提高。

当前钢材市场需求低迷、产量下降、价格低位运行、环保加压、整体亏损致钢企效益急转直下;据统计,上半年多家上市钢企主营业务收入增速均为负增长,降幅最大的是酒钢宏兴,同比下降37.99%;上报的大中型钢企整体销售收入为1.14万亿元,同比降18.2%;钢企主营业务收入全线下滑,生产经营形势非常严峻。笔者将从国内大中型钢企的生产与经营情况做简要分析。  全国粗钢产量多年来首次下降,大中型钢企与中小型钢企生产节奏出现分化。上半年国内重点大中型钢铁企业生产粗钢合计3.2亿吨,同比微增0.25%,占全国的比重为78.7%,同比扩大1.2个百分点;然而,值得注意的是,全国粗钢产量多年来首次出现下降,而主要由于中小型钢企产量下滑所致,可见在钢铁行业整体低迷的阶段,大中型钢企与中小型钢企生产节奏开始出现分化。从经营情况看,上报的大中型钢企上半年销售钢材合计2.2亿吨,同比降4.0%;销售收入降幅较大,为24.4%;整体利润总额仅为18.4亿元,同比大幅下降46.6%。  重点钢企盈利削弱的同时,严控生产成本。从重点钢铁企业的主要竞争力指标看,其中,吨钢三项费用整体较去年有所减少,成本控制较好的钢企基本都在百元以内,相比去年同期明显减少,这些企业主要是民营钢企为主,而国企下降的空间并不明显。  图表1 成本控制较好的钢企吨钢三项费用排序2015上半年2014年上半年企业名称吨钢三项费用企业名称吨钢三项费用1津西钢铁37津西钢铁622中天钢铁47中天钢铁643普阳钢铁61普阳钢铁974新兴铸管69新兴铸管995天津荣程80天津钢铁996衢州元立86石横特钢1027唐山国丰86宣钢1068川威钢铁89龙钢107  吨钢盈利方面,虽然钢铁行业整体亏损幅度有所扩大,大中型钢企的吨钢从去年亏损18元扩大至50元/吨,但盈利能力较强的企业,如方大特钢、普阳钢铁、永钢等企业,其吨钢盈利反而同比有所提升,而这些企业基本以生产特钢为主。  存货周转率方面,随着钢贸商蓄水池功能的减弱,钢厂库存今年以来处于高位运行,因此重点钢企的库存周转率同比下降,出货情况较好的企业也出现延迟的迹象,据统计,延迟的天数较去年平均增加3天左右。  上市钢企在资本市场上动作频繁。宝钢股份的电商平台与粗钢产量最大的河北钢铁签署协议,将从电商、物流、金融和资本层面展开合作,打造全国具有规模优势的钢铁电商联盟。这一重大合作的示范效应有望带动其它钢厂和电商平台进行合作。南钢股份投资5亿元设立了金凯节能环保公司,并且收购了一家境外上市公司,加码节能环保产业,同时出资1000万元增资电商平台;此外,杭钢股份进行重大资产置换,置出亏损较为严重的钢铁类资产,而置入紫光环保、再生资源等优质资产,同时募集资金用于投资电商平台。南钢、杭钢在环保和电商环节全面铺开,可能带动其他钢铁企业在行业低迷的阶段,延伸非钢产业,扩大多元化发展的规模。  后期展望。当前钢铁市场的盈利空间被一再挤压,钢铁主业销售额对企业利润的贡献度非常小。在钢铁下游需求萎缩、钢材价格单边下滑,钢企竞相下调出厂价的形势下,预计后期钢企营业收入继续走低是大概率事件。而营收与盈利双降,企业亏损且高负债率运行,偿债能力趋弱,加之银行对于钢铁行业的信贷政策维持偏紧状态,钢企获取信贷资金用以补充流动的难度显而易见;此外,我们发现钢企净资产增长率分化明显,大型钢企资产变化幅度较小,中小型钢企资产变化相对较大,在行业低迷的形势下,钢企选择削减或置换资产以求生存或转型,可见钢铁企业的资产增值能力有所弱化。整体而言,钢企后期生产与经营转好的前景比较暗淡。

近几年,中国钢材出口在市场选择上更青睐以越南、泰国、印尼等为代表的东南亚国家。为了保护各自的钢铁工业,越南、泰国等一些东南亚国家开始针对中国钢企实施贸易保护措施,印尼与这些国家不同,建议企业在钢材出口中重点关注。最近几年,印尼一直都是我国钢材出口的主要目的地国,而我国钢材出口印尼的增长空间还有多大呢?  印尼不仅是东盟最大的经济体,而且是钢铁净进口国。据统计,2015年,印尼出口钢铁半成品及成品200万吨,其中钢坯及半成品64万吨、长材10万吨、扁平材49万吨;进口钢铁半成品及成材总计1141万吨,其中钢坯及半成品457万吨、长材约178万吨、扁平材18万吨、钢管434万吨。据了解,印尼进口钢材的近30%来自中国。  就消费结构而言,当前印尼的钢铁消费主要以扁平材为主,建筑行业为最大的钢材消费领域,占到该国钢材消费的60%左右。这与印尼近年来大力推进基础设施建设、推进城市化进程有很大关系。  据笔者了解,印尼目前钢铁产业的产业集中度低,其约有130家钢铁企业,除喀拉喀托钢铁公司以外,多数钢铁企业规模小。就生产流程而言,印尼钢铁企业更多集中在冷轧、热轧环节,炼钢、炼铁环节的缺失使当地企业原料更多依赖进口。对于中国钢铁企业而言,提早布局印尼市场可以在未来的钢铁国际贸易中获得新的发展动力。  首先,印尼未来钢铁需求潜力巨大。据笔者了解,2016年印尼粗钢表观消费量为1366万吨,人均钢铁消费量为53千克;钢材表观消费量为1138万吨,人均钢材消费量为44.4千克,远低于世界平均水平。这意味着未来一段时间内印尼相当大的钢铁需求增长空间。按照印尼政府公布的《2015年~2019年中期改革日程和经济发展规划》,2015年~2019年间,印尼GDP增速计划在6.7%~8.3%,这是除中国、印度之外最快的经济增长速度。为了实现这个目标,近些年,印尼基础设施建设迎来了爆发式增长。据印尼工业部预测,2019年印尼钢材需求将达2475万吨,年均增长达6.8%。考虑到当前印尼钢铁行业年均990万吨的粗钢生产能力,未来印尼市场的钢需缺口将逐渐扩大,这就给了中国钢企出口印尼的空间。  其次,印尼丰富的煤炭和铁矿石资源为中国钢企与当地企业开展产能合作奠定了资源基础。据印尼能源矿产部统计,印尼煤炭资源储量约为580亿吨,已探明储量193亿吨,其中54亿吨为商业可开采储量。由于还有很多地区尚未探明储量,印尼政府估计,其煤炭资源总储量将在900亿吨以上。另外,印尼铁矿主要分布在爪哇岛南部沿海、西苏门答腊、南加里曼丹和南苏拉威西,总储量为21亿吨。据了解,印尼当地铁矿资源的开采成本仅为35美元/吨左右。这意味着与印尼开展跨国合作,在资源成本方面有着不小的优势。  再次,印尼钢铁产业集中度低,整体竞争力不强,而且印尼有提高本国钢铁行业竞争力的意愿。据笔者调研了解,目前,印尼钢企的设备多为上个世纪七八十年代的设备,当地钢铁企业在装备更新改造、生产能力和技术创新等方面与中国钢企有着不小的差距。目前,由于缺乏资金和技术,印尼很难依靠自身能力建设新的钢铁生产企业。为了改善这种局面,近些年,印尼政府加强了与外国投资者和国内私营部门的合作,拟大力引进外资和私人资本发展钢铁产业。  最后,印尼作为中国的全面战略合作伙伴,两国经贸关系将进一步深化。在日韩钢企已经在印尼高端板材市场确定一定竞争优势的背景下,中国钢企可以考虑利用当前友好的两国关系与当地钢企合作合资或者自建长流程钢厂,凭借我国钢企在流程管理和成本上的优势,必能站稳脚跟,之后还可以逐步开拓中高端产品市场,谋求更大发展。

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