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ST韶钢原本拟出售全部钢铁业务资产,受累于旗下八一钢铁和韶钢松山两家上市公司的严重亏损

作者:企业资讯    来源:未知    发布时间:2020-01-10 17:20    浏览量:

亟待在今年扭亏的八一钢铁公布了资产重组的初步方案。由于控股股东宝钢集团正筹划与其有关的资产重组事项,八一钢铁已停牌近一个月。  八一钢铁在2月29日晚公告称,重组方案为资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金,交易方初步确定为宝钢集团旗下盈利能力较强的优质目标资产。  除了钢铁资产外,宝钢集团旗下还拥有资源开发(宝钢资源)、钢材延伸加工业(宝钢金属)、工程技术服务业(宝钢工程)、煤化工业(宝钢化工)、金融服务业(华宝投资)及生产服务业(宝钢发展)等多个板块。其中华宝投资、宝钢资源及宝钢化工等盈利情况较好,2014年分别实现13.48亿元、8.52亿元以及5.4亿元的利润。  八一钢铁称,目前尚未最终明确标的资产范围,并申请自3月1日起继续停牌,停牌时间预计不超过一个月。  八一钢铁从2014年起亏损,2015年亏损较上年亏损额增加25%,约25亿元。钢材销量锐减、销售价格持续下跌与产品成本严重倒挂,致使八一钢铁近年盈利能力直线下滑。八一钢铁计划在2015年产钢770万吨、产材740万吨。不过2015年半年报显示,公司累计产钢256万吨、产材260万吨,仅完成生产计划的33%及35%。  去年10月,母公司八一钢铁有限公司(下称八钢公司)向八一钢铁提供了23亿元无息财务资助,以维持后者正常生产经营。而八钢公司的经营形势同样严峻,在宝钢集团内部,被列为扭亏的“一号工程”。  在宝钢集团官网近期发布的一份八钢公司2015年度述职报告中,总经理肖国栋称,八钢公司受外部环境的影响,铁、钢、材产量大幅下降,营业总收入降低,出现了严重亏损。今年初,八钢公司开始安排员工转岗当保安,并开设家政月嫂培训班帮助员工学习新的谋生技能。  这家位于新疆的钢铁公司连续两年告亏后,亦有消息称宝钢集团计划退出这项在2007年通过重组收入囊中的资产。《经济观察报》报道称,宝钢集团正在与当地政府进行相关接触和谈判,宝钢集团未向界面新闻记者确认该消息的真实性。此次八一钢铁明确将购买宝钢集团优质资产以完成重组,也在相当程度上印证了宝钢目前尚未决定退出八一钢铁。  此前一周,宝钢集团旗下的韶钢松山也初步透露了重组方案。其与八一钢铁在2月1日同时停牌,也同样连续两年亏损。韶钢松山已确定将出售全部钢铁业务资产,并收购宝钢集团下属的非钢铁业务资产,其计划在3月22日前公布最终的重组方案。

受累于旗下八一钢铁和韶钢松山两家上市公司的严重亏损,宝钢集团去年盈利下降近九成,在去年国内钢铁企业盈利排名中跌至第六。同时,宝钢集团的信用评级遭到多家评级机构下调。痛定思痛之后,八一钢铁和韶钢松山近日双双宣布停牌筹划重大资产重组,宝钢集团对整个棋局重新“布子”的思路隐现。旗下两上市公司巨亏1月29日,八一钢铁和韶钢松山同时宣布,收到公司实际控制人宝钢集团的通知,宝钢集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事项,公司股票自2月1日起停牌。“2015年八一钢铁和韶钢松山均出现大幅度亏损,如果2016年不采取措施,后面存在较大的退市风险。”高级研究员邱跃成指出,宝钢此举是为了改善八一钢铁和韶钢松山的盈利能力,避免两家上市公司退市,“也反映出宝钢对近几年钢铁业整体形势的预期仍不乐观”。据了解,韶钢松山去年前三季度亏损17.8亿元,公司预计全年亏损21亿元,较2014年 13.9亿元的亏损额出现增亏。韶钢松山表示,虽公司采取各种措施应对经营困境,但由于行业产能严重过剩,供需矛盾不断扩大,以及房地产等下游行业状况不 佳导致钢铁行业的表现持续低迷,公司亏损进一步扩大。另一家钢企八一钢铁的亏损程度则更加严重,去年前三季度八一钢铁亏损17.23亿元,公司预计 去年全年亏损25亿元,而上一年八一钢铁的亏损额为20亿元。值得一提的是,八一钢铁去年前三季度归属于上市公司股东的净资产已经为-1.23亿元,公司 预计去年全年净资产仍为负值。根据规定,八一钢铁股票将在2015年度报告披露后被实施退市风险警示的特别处理。八一钢铁称,去年我国钢铁行业产能过剩,供需失衡,行业亏损面扩大,新疆市场因出口和运输成本高,企业东进西出受阻,资金紧张情况加剧,继续呈现恶性竞争局面。公司钢材销量锐减,销售价格持续下跌,与产品成本严重倒挂,致使企业盈利能力直线下滑;此外,公司根据企业会计准则规定,期末计提存货跌价准备、计入资产减值损失,增加了公司本年度经营性亏损。分析师张琳分析指出,近几年新疆钢铁产能扩充厉害,过剩矛盾突出,再加上新疆本地及周边国家的经济放缓,对钢材需求减弱,新疆钢企使用进口矿成本偏高,导致了八一钢铁的严重亏损。宝钢股份盈利大降宝钢集团旗下另一家上市公司宝钢股份的盈利也出现大幅下滑。根据宝钢股份日前发布的业绩快报,去年净利润为9.61亿元,同比下降83.4%。由此,宝钢集团控股的3家钢铁上市公司中,宝钢股份盈利下滑,八一钢铁和韶钢松山出现严重亏损。受累于旗下上市公司的糟糕表现,宝钢集团去年盈利仅有10.42亿元,较上一年的94.16亿元大幅下降88.94%。同时,在去年国内钢企盈利排名中,宝钢集团位列第六,较上一年的第一位退步明显。实际上,宝钢集团在业绩等方面一度是国内钢企的龙头,2014年宝钢集团产钢4450万吨,产 量位列全球第四;利润总额则高达94.16亿元,位列国内第一。并且全球三大信用评级机构均给予了宝钢全球综合类钢铁企业中最高的信用评级。但近日标准普 尔和穆迪均已将宝钢集团的信用评级下调。隐现内部“换子”思路在公司业绩大幅下滑、信用评级遭遇下调的情况下,如何安置八一钢铁和韶钢松山这两家亏损上市公 司,对宝钢集团而言显得极为迫切。截至目前,八一钢铁尚未详细披露进一步的重大资产重组进展;韶钢松山在2月22日的公告中则透露,“初步意向为出售公司 全部钢铁业务资产,收购宝钢集团下属的非钢铁业务资产”。张琳指出,八一钢铁是新疆当地的龙头钢企,遭遇的是当地产能严重过剩问题,且目前公司已经出现 净资产为负的情况,由此,八一钢铁面临的方案可能是“静观市场变化,缩小产能”。而韶钢松山的矿石进口成本高,产品竞争力不强,与宝钢同在广东投产的湛江 钢铁项目相比毫无优势。目前来看,湛江项目处在港口,进口原材料成本低,有新装备、新工艺,也有全新的管理,优势比韶钢松山明显,为此,韶钢松山出售钢铁 资产、置换成非钢资产,是一种合理的方案。据了解,去年宝钢集团旗下宝钢特钢曾与韶钢松山合资组建宝钢特钢长材有限公司。按照韶钢松山披露的信息,该合资公司注册资本高达28亿元,成立后,可以提高韶钢松山特钢产品的产销研水平,增强公司持续经营能力并提升公司竞争力。据悉,特钢长材是在国内钢铁产能过剩背景下,为数不多的需求保持增长的品种之一,目前高端特钢品种仍然严重依赖进口。韶钢松山虽然于去年底与宝钢特钢谋求合作,但依然没有摆脱困境,宝钢不得不为其谋求出路,以减少集团的亏损。邱跃成则直言,此次韶钢松山关于出售公司全部钢铁业务资产的说法,“意味着宝钢对韶钢松山后期通过钢铁主业扭亏不抱信心了,要避免退市只能注入盈利确定性较高的非钢资产。”资料显示,宝钢集团的非钢铁资产包括了资源开发及物流业、钢材延伸加工业、工程技术服务业、 煤化工业、金融服务业、生产服务业、信息服务业,这七大板块业务在2014年的营业收入分别为456.4亿元、112.3亿元、107.4亿元、92.2 亿元、19.9亿元、90.8亿元、40.7亿元,利润总额分别为8.5亿元、3.3亿元、-3.9亿元、5.4亿元、13.5亿元、0.4亿元、3.6 亿元。由此可见,宝钢集团的金融服务业板块虽然在非钢产业中营收占比最小,但利润总额却最高。据悉,在金融服务业板块,宝钢集团于2007年成立了全资子公司华宝投资,且该公司旗下拥有华宝信托、华宝兴业基金、华宝证券等金融机构。至2014年底,华宝投资持有中国太平洋保险(集团)股份有限公司14.17%的股份,持有华宝证券有限责任公司59.41%的股份,持有法兴华宝汽车租赁(上海)有限公司50%的股权。多位钢铁业内人士指出,市场对于韶钢松山用钢铁资产置换宝钢集团旗下金融资产的呼声最高。有分析师指出,宝钢集团旗下欧冶云商在华南地区发展地如火如荼,需要借华南的公司开疆拓土,同时也需要一个融资平台。目前韶钢松山和八一钢铁均未披露详细的资产重组方案,但实际上,宝钢系的棋局变化已经隐现,除 了宝钢包装和宝信软件两家上市公司外,宝钢集团旗下宝钢股份的湛江钢铁项目已于去年9月投产,目前面临产能爬坡过程;宝钢股份和宝钢集团去年共同推出的钢 铁电商平台欧冶云商,已经透露出上市意图。而八一钢铁、韶钢松山此次重组,如果均是置换成宝钢集团的优质资产,宝钢在集团层面如何消化这部分亏损的钢铁资 产,保证整体业绩,这些问题均将考验宝钢集团这家龙头钢企的智慧。

已停牌一月的八一钢铁2月29日发布公告,公布了资产重组的初步方案,控股股东宝钢集团拟以资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金等方式,与宝钢集团下属公司及其他相关方进行交易。  由于控股股东宝钢集团正筹划与其有关的资产重组事项,八一钢铁自3月1日起继续停牌,停牌时间预计不超过1个月。  八一钢铁公告称:经由宝钢集团告知,目前有关重大资产重组的交易方式仍在筹划中,初步方案拟为资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金,具体细节仍在谨慎探讨中,尚未最终确定。  公告显示,八一钢铁此次重组尽管目前尚未确定最终的交易对方,但交易对方范围初步确定为宝钢集团下属公司及其他相关方。  除了钢铁资产外,宝钢集团旗下还拥有资源开发(宝钢资源)、钢材延伸加工业(宝钢金属)、工程技术服务业(宝钢工程)、煤化工业(宝钢化工)、金融服务业(华宝投资)及生产服务业(宝钢发展)等多个板块。其中华宝投资、宝钢资源及宝钢化工等盈利情况较好,2014年分别实现13.48亿元、8.52亿元以及5.4亿元的利润。  此前一周,宝钢集团旗下的韶钢松山也初步透露了重组方案。其与八一钢铁在2月1日同时停牌,也同样连续两年亏损。韶钢松山已确定将出售全部钢铁业务资产,并收购宝钢集团下属的非钢铁业务资产,其计划在3月22日前公布最终的重组方案。  因实际控制人宝钢集团有限公司正在筹划与新疆八一钢铁股份有限公司有关的重大资产重组事项,八一钢铁自2月1日起停牌。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重大资产重组工作的顺利进行,防止八一钢铁股价异常波动,八一钢铁股票自2016年3月1日起继续停牌,停牌时间预计不超过1个月。  去年我国钢铁行业产能过剩,供需失衡,行业亏损面扩大,新疆市场因出口和运输成本高,八一钢铁2015年预亏金额高达25亿元,而上年同期该公司亏损金额为20.3亿元。  除了预计最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值外,同时,八一钢铁还预计2015年末归属于上市公司股东的净资产为负值。  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值,公司股票将在2015年度报告披露后被实施退市风险警示。

据财新网,已停牌4个多月的广东韶钢松山股份有限公司今日(6月13日)复牌。该公司宣布此前拟进行的重大资产重组已经终止,并承诺从即日起6个月内不再筹划重大资产重组。*ST韶钢原本拟出售全部钢铁业务资产,购买方为该公司的实际控制人宝钢集团有限公司,与此同时,*ST韶钢将通过发行股份购买资产的方式收购宝钢集团下属金融业务资产,目的是剥离严重亏损的钢铁主业,并置换为金融资产业务,保住上市公司的“壳”。但最终*ST韶钢放弃了此次重组。其公告称原因主要有两方面:一方面,拟置入资产为宝钢集团旗 下的金融业务资产,需要经过复杂的审批和操作程序,不仅涉及国有资产监管管理部门、金融及证券行业主管部门,还涉及上市公司的信息披露衔接,各方无法在预 计时间内完成重组;另一方面,相关资产剥离和重组将需缴纳较大规模的税务成本。韶钢松山是广东省最大的钢铁生产企业,主导产品为板材、线材和棒材三大系列,钢材总产量约为 600万吨。该企业原为韶钢集团控股,2011年12月,韶钢集团经国务院国资委批复,并入宝钢集团,韶钢集团次年9月更名为宝钢集团广东韶关钢铁有限公 司。宝钢集团由此成为韶钢松山实际控制人。当年之所以采取“无偿划转”的方式,主要是由于韶钢松山多年来经营情况不理想。从净利润来 看,2008年亏损16亿元,2009年和2010年虽然没有亏损,但净利润仅为0.93亿元和0.21亿元,随后的两年2011年和2012年又接连亏 损11.38亿元和19.5亿元。根据深圳证券交易所的规定,2013年韶钢松山曾经戴过一次“ST”帽子。公司正式划转给宝钢 集团后,2013年仅获得微利1亿元,2014年和2015年,其净利润分别亏损13.88亿元和25.96亿元,其中2015年亏损额创公司历史纪录。 韶钢松山简称由此“披星戴帽”,成为“*ST韶钢”。今年4月30日,*ST韶钢公布2016年一季度报告,亏损2.3亿元。韶钢松山原本的重组计划是希望将严重亏损的钢铁主业出售给宝钢集团,宝钢集团再依据自己的评估彻底关掉部分产能,但该重组计划流产后,韶钢松山未来的前景堪忧。2月4日,国务院发布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,明确用5年时间压减粗钢产能1亿-1.5亿吨,由国务院国资委和省级人民政府负总责实施压减。目前各省已经将压减任务上报给国家发改委和工信部,产能压减工作即将全面开展。对于严重亏损的韶钢松山,一方面将面临压减产能的压力,另一方面,如果2016年仍然亏损,将被强制退市。相关新闻*ST韶钢叫停资产重组 宝钢资产证券化如何继续?东北证券一位分析师向第一财经记者表示,韶钢松山连续两年亏损,有保壳需要,须扭亏注 入资产。而宝钢集团有类金融资产“华宝系”,通过将优质金融资产注入亏损的上市子公司,既可保壳,同时又可实现一二级套利。而针对韶钢松山在公告中称终止 资产重组的主要原因在于综合考虑相关金融资产剥离和重组程序的复杂性,上述分析师认为,一直以来,类金融资产证券化都是严格监管的对象。近期通过将旗下资 产注入上市子公司来提升集团资产证券化率的国企改革案例不在少数,除了之前*ST金瑞与五矿之间的资产重组,*ST济柴昨日晚间同样发布停牌进展称,拟获 注中石油集团金融资产。“韶钢松山资产重组既明确了资产证券化是国企改革的必然,同时又对这一块进行重点监管,其实考 虑更多的是国资如何定位的问题,目前每一个国企都已经成为一个平台,多元化发展的背后如何顾及到主营业务,这是监管部门所要考虑的,也是其资产重组可能遇 阻的原因,”华泰证券首席策略分析师薛鹤翔认为。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,韶钢松山承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组。这也意味着年内,韶钢松山无法完成将宝钢集团金融资产注入,从而提升宝钢集团整体资产证券化率的工作。*ST八钢(下称“八一钢铁”)作为宝钢集团的子公司,同样面临保壳压力,其也因为重大资产重 组而处于停牌状态。八一钢铁6月4日发布的最新公告显示,公司股票自2016年6月1日起继续停牌不超过1个月。在最新公告中,八一钢铁表示《关于新疆八 一钢铁股份有限公司之重大资产重组框架协议》仅为双方对重组框架的初步意向,并非最终的重组方案。公司及有关各方目前正对重组方案及标的资产涉及的事项进 行深入协商、探讨,进一步完善重组方案。这与之前市场分析人士揣测宝钢集团下属相关工业气体业务资产将注入至八一钢铁的消息有所出入。而6月3日韶钢松山发布的公告就已经没有再提及停牌事宜。2015年,我国钢铁行业产能过剩,供需失衡,行业亏损面扩大的背景下,八一钢铁2015年年 报显示,公司2015年1-12月实现营业收入105.55亿元,同比下降48.85%。而韶钢松山公司2015年年报显示,报告期内公司实现营业收入 111.45亿元,同比下降42.84%;营业成本125.25亿元,同比下降36.53%;实现归属于母公司净利润-25.96亿元,2014年同期为 -13.88亿元。通过优质资产注入来实现扭亏,是摆在韶钢松山和八一钢铁面前最现实的方案。第一财经记者采访了多家公司,其中韶钢松山的电话一直处于无人接听状态,宝钢方面则表示不便做回应。

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