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如果2016年中国粗钢出口量比上年下降15%,中国钢材出口量的减少和钢材出口价格的提高

作者:企业资讯    来源:未知    发布时间:2020-05-03 17:56    浏览量:

进入3季度后,中国粗钢国内需求强劲增长态势不改。其中7月份全国粗钢表观消费量为6772万吨,同比增长17.9%;8月份为6877万吨,环比增长1.6%,同比增长14.2%。考虑到采购经理人指数、投资者信心指数与消费者信心指数、挖掘机和重型卡车销售指数等先行指标高位运行,或者创下新高,预计今年3季度,乃至下半年全国粗钢表观消费继续两位数增长,全年强劲增长已成定局。  中国国内粗钢消费所以强劲增长,主要受到两大引擎拉动:  一是国内经济增长超出预期  今年上半年全国经济增长6.9%,超出预期。虽然7、8两月部分经济指标增势放缓,但主要是天气、环保、去产能等临时性因素影响,中国经济向好基本面没有改变。世界经合组织最新数据显示,目前全球主要国家中,中国7月综合先行指标提升尤为突出,自3月以来累计上涨0.9,据世界榜首。这意味着未来6至9个月内中国经济增势强劲。  据此可以预计,今年3、4季度中国经济(GDP)增速仍然可以达到6.8%,甚至6.9%,所以全年经济增速应该不低于6.8%。这表明中国经济增长比上年(6.7%,26年来最低经济增速)提速至少1个百分点,从而结束了7年来的经济增长持续减速局面。宏观经济触底回升,势必提供向好大环境,促进国内粗钢消费旺盛增长。  二是全球经济复苏稳固  经合组织最新发布数据还显示,发达国家与新兴市场国家7月综合先行指标大部分实现增长。与3月相比,其中美国持平,欧盟上涨0.2,,日本上涨0.1,德国上涨0.4,英国下降0.2,印度上涨0.3,俄罗斯下降0.2,表明世界经济回稳复苏态势稳定。最近美联储会议决定维持基金利率在1%-1.25%区间不变,将于今年10月开启缩表进程。此外,美联储还预估今年余下时间再加息一次,2018年加息三次。所有这些,显示了美联储对于美国及全球经济未来增长充满信心。  全球经济复苏稳固,整体需求增加,亦有利于营造中国钢材出口良好环境。虽然因为贸易保护主义抬头,今年前8个月中国钢材直接出口量同比下降28.5%,但同期中国钢材间接出口,比如机电产品出口同比增长13.4%,其中机械设备出口增长14.9%。一些重要耗钢产品出口如汽车、工程机械、钢质船舶等均有大幅增长,有些增长水平超过3成。因为上述先行指标多数向好,下半年中国出口环境趋向稳定,而不会更差,因此下半年内中国钢材出口(包括直接出口与间接出口)也将不错。  下半年中国整体粗钢需求旺盛,势必拉动钢铁企业积极增产。今年以来中国粗钢产量增速不断提升。据统计,今年前8个月全国粗钢产量56641万吨,同比增长5.6%,其中上半年同比增长4.6%,7月份增长10.3%,8月份增长8.7%。由于钢材价格高位,产品利润丰厚,所以尽管环保压力沉重,但预计下半年内中国粗钢继续增产局面不变,一般不会低于4%。

2016年中国钢材出口量过亿吨已成定局。巨大的出口数量规模,招致了世界主要国家贸易围攻,纷纷祭出保护主义手段,所以11月份中国钢材出口量同比出现下降15.5%,其中钢铁棒材出口量下降41.7%,预计今后还会减速。钢铁陈克新认为,即便如此,由于三大因素助力,2017年中国钢材出口依然较大数量规模,折算粗钢8000万吨出口量问题不大,甚至还有可能保持亿吨左右。这三大因素中:  首先是全球经济增长提速,国际市场钢材总量需求增加。钢铁陈克新认为,美联储再加息后,全球极度货币宽松政策将告一段落,但这并不影响全球经济复苏。因为美联储再加息是建立在经济增长前景看好的基础之上,并且是其结果。此外,在货币宽松退出的同时,预计全球范围内积极财政政策将会接棒推动经济复苏,以此作为替代和缓冲,防患世界经济增长遭受冲击。所以最近世界权威机构纷纷调高今后两年世界经济增长预期,其中经济合作与发展组织(OECD)将2017年的全球经济增速预期上调至3.3%。全球经济增长最重要引擎,美国经济(GDP)2016年3季度增长2.9%,创下2年来新高。现在市场普遍预期美国新总统特朗普上台施政后,进行大规模减税和扩大政府开支,还会刺激美国经济提速,有观点认为2017年美国经济增速可能接近4%。世界各国以积极财政政策促进全球经济复苏提速,将使得国际市场钢材需求总量膨胀,产生对于廉价中国钢材的更大需求。  其次是美联储再次加息及继续加息预期,增大人民币贬值压力,强化中国钢材出口竞争优势。近期美联储再次加息,并且向市场发出增多升息次数信息。钢铁陈克新认为,受其预期影响,美元指数继续扬升,从而加大人民币贬值压力。预计2017年内人民币对美元还有一定的贬值空间,有可能击穿7.0关口。 一段时期以来已经发生和继续发生的人民币贬值,在其它条件不变的情况下,当然强化中国钢材出口竞争优势,可以在很大程度上对冲其它国家贸易保护主义阻力。  最后是中国钢材出口受阻还会引发国际市场钢材价格上涨,增添中国钢材出口动力。在美国引领世界经济复苏,全球钢材需求增长的大背景下,钢铁陈克新认为,如果中国廉价钢材出口因为关税提高而受阻,比如出口量减少4000万吨,将会产生两种结果:一是资源供应减少,致使供求关系偏紧;二是高成本资源填补缺口。无论是哪一种结果,都会引发国际市场钢材价格上涨,并且是较大幅度上涨。近两个月以来国际市场钢材价格所以出现一轮上涨,刺激包括美国钢厂在内的全球钢铁企业,纷纷提高钢材出厂价格,中国钢材出口量的减少和钢材出口价格的提高,无疑是一项重要因素。花旗集团曾经表示,未来一个月内欧洲和美国的钢材吨价可能上涨50-80美元。钢铁陈克新认为今后国际市场钢材价格的进一步上涨,势必提高钢材出口利润,形成中国钢材出口新动力。  值得注意的是,如果新一年内中国钢材出口量迅速下降,真的回落至8000万吨左右,下降幅度超过2成。钢铁陈克新认为,在这种情况下,即便国内粗钢不增产,2017年中国粗钢表观消费水平也会飙升,增长幅度甚至达到或超过6%。2016年11月份中国粗钢表观消费量同比增长9%,比去年同期增速(-3.4%)12个百分点,反映的就是这一趋势。  当然,因为存在明显的不合理计算,钢铁陈克新认为,所以不能够将中国粗钢表观消费视为实际消费水平,也不能够据此得出中国粗钢实际需求亦强势增长结论,钢铁企业也不能够完全据此指导生产。

进入2008年以来,一场突如其来的雨雪灾害给中国南方地区的生产和人民生活带来严重影响的同时,也给2008年中国钢市带来不小的变数。同样的是作为世界经济领头羊的美国经济,在短短一个月内风云突变,给全球开了一个不大不小的玩笑,也给我们分析2008年的钢市带来另一个变数。

中国钢材出口量已经连续数年大幅增长。统计数据显示,从2013年到2015年,钢材出口增幅分别为11.9%、50.5%和19.9%。尤其是2015年,全国钢材出口量首次突破亿吨关口,达到11240万吨,消化了同期国内粗钢统计产量的近15%。  中国钢材出口在连续数年强劲增长,突破亿吨以后,2016年中国钢材出口形势如何?预计受到五方面因素影响,今年中国钢材出口一般再难大幅度增长,整体出口水平将明显回落,甚至有可能出现绝对数量的下降,致使钢材表观消费逆势扬升。  一、世界经济复苏不太理想,消费需求受到抑制。最近情况表明,世界经济复苏情况不太理想,致使2016年全球股市呈现糟糕开局。其中美国经济增长放缓,去年第四季度经济增长率按年计算仅为0.7%,明显低于前一季度的2%。重要经济指标中,美国今年1月份制造业活动趋缓,低于50榮枯线,连续第4个月收缩。欧元区、日本和新兴经济体的经济增长也不理想,欧洲央行最近警告欧洲经济下行风险加大。所以世界银行再次调低2016年世界经济增长率至2.9%。也正是因为如此,美联储加息才按兵不动。世界经济复苏更为艰难,使得全球钢材消费受到抑制,这是影响中国钢材出口继续大幅增长的最主要因素。  二、国际贸易摩擦加剧,掣肘中国钢材出口。经济增长放缓,消费疲弱的大环境,加之中国钢材出口的持续强劲增长,势必引发更多国际贸易摩擦。前不久,欧盟发布公告,宣布对从中国进口的钢材征收一系列新的关税,其临时关税税率为9.2%至13%。其它一些国家也宣布过对从中国出口钢材进行多种反倾销措施。为此,中国领导人表态,中国致力于钢铁供给侧改革,“壮士断腕”钢铁去产能,不鼓励大规模钢材出口。由此预计宏观调控方面对于钢材出口不会新出台刺激措施,这也会对中国钢材出口形成掣肘。  三、各国央行竞相货币宽松,人民币贬值阻力加大。去年底今年初,因为经济增速持续下滑、出口贸易萎缩和外汇储备下降,人民币出现一定程度贬值。如果人民币贬值态势获得稳定,将会成为支持中国钢材出口的一个有利条件。预计这个趋势因为世界主要国家央行竞相货币宽松而发生改变。为了刺激经济增长,迄今为止现今全球已有丹麦央行、欧洲央行、瑞士央行、瑞典央行、日本央行相继实施了负利率政策。日本央行行长进一步表示,在必要时,日本央行有可能在目前负0.1%的基础上进一步下调存款利率,以刺激消费和投资,抵抗通货紧缩。不仅如此,美联储也被迫暂停加息步伐,包括美联储主席耶伦在内的一些美联储官员开始讨论实施负利率的可行性,甚至还有观点认为美联储会实施Q4。要是这样的话,相关货币趋向贬值,这就增大了人民币对于美元及一篮子货币的升值压力。如果人民币由适度贬值转向相对升值,中国钢材出口的货币汇率环境亦将逆转。  四、国内价格行情触底回升,削弱中国钢材出口比较优势。一般分析认为,今年国内钢材价格有可能触底回升。最近决策层要求加快钢铁供给侧改革,要在近几年淘汰落后钢铁产能9000多万吨的基础上,再压减粗钢产能1至1.5亿吨。现阶段中国钢材价格持续跌落的最重要因素是供应过剩。如果这一宏观调控目标能够实现,势必卸掉中国钢材市场的最重一座大山,推动钢材价格扬升。而中国钢材价格上涨,当然相应削弱其出口竞争优势。  五、对比基数显著提高,凸显继续增长难度。如前所述,连续数年钢材出口大幅攀升,突破亿吨关口以后,致使今年钢材出口对比基数达到很高水平,每增长一个百分点都需要新增出口量百万吨,从而增大出口水平提高难度。  由此可见,上述五个方面因素的存在,将使得2016年中国钢材出口增幅会有明显回落,并且不排除负增长的可能。另一方面,亦由于世界经济复苏进程仍在持续,中国钢材出口比较优势并未完全消失,以及世界主要富裕钢铁产能集中在中国,因此今年中国钢材出口数量继续较大数量规模,一般不会低于8000万吨,有可能仍在亿吨以上。  还应当注意的是,由于计算方法问题,如果今年中国钢材出口增幅大幅回落,尤其是出现负增长的情况下,中国钢材表观消费水平将逆向扬升。  据测算,2015年中国粗钢表观消费量约为69896万吨。其中国内产量80383万吨,进口量1345万吨(进口钢材折算,下同),出口量11832万吨(出口钢材折算,下同)。如果预计2016年全国粗钢统计产量(不是实际产量)比上年下降2%,为78775万吨;进口量与上年大体持平,仍为1345万吨,新增资源量约为 80120万吨。在这种情况下,如果同期粗钢出口量与上年持平,仍为11832万吨,2016年中国粗钢表观消费量将为68288万吨,比上年下降2%;如果2016年中国粗钢出口量比上年下降15%,为1亿吨,其粗钢表观消费量将升至70120万吨,比上年增长0.3%;如果2016年中国粗钢出口量回落至8000万吨,其粗钢表观消费量将升至72120万吨,比上年增长3.2%。  总之,在其它条件不变的情况下,2016年中国钢材出口量比上年减少越多,据此所测算所得出的中国粗钢表观消费量就越大,同比增长水平也就越高。按照有关机构测算,2015年中国粗钢表观消费量下降6%左右。据此与上述三种表观消费量增速对比,无论是哪一种测算结果,2016年中国粗钢表观消费都将比上年提速,或者是降幅的明显收窄,除非2016年中国钢材出口再次强劲增长。但即便如此,也不能得出中国粗钢实际需求强势增长的结论。

中国报告网提示:2007年国内钢材市场价格总体走势是近三年中最好的一年,除了一季度末和二季度末价格走势出现较大波动幅度以外,其他各月价格走势都表现出平稳向上的趋势,虽也有波动,但均适时止跌回升。特别需要强调的是,这样的价格走势,是在国家

就在2007年底,美国的天空看上去还是晴空万里,美国的阳光还普照全球,次贷风波似乎只是碧空中的几块乌云,还不成气候。而刚刚进入2008年,美国经济便阴云密布,美联储于1月22日将联邦基准利率下调75个基点,1月29日国会通过了1460亿美元的刺激经济方案,1月30日美国公布2007年4季度经济数据,GDP增速由3季度的4.9%降到0.6%。而上述各种迹象已经向世人传达了一个明确的信号:美国的一只脚已经迈进衰退的门槛,政府再不采取行动,另一只脚也会迈进去的。

2007年国内钢材市场价格总体走势是近三年中最好的一年,除了一季度末和二季度末价格走势出现较大波动幅度以外,其他各月价格走势都表现出平稳向上的趋势,虽也有波动,但均适时止跌回升。特别需要强调的是,这样的价格走势,是在国家针对钢铁行业等高污染行业的宏观调控措施、特别是出口税收政策频繁调整之后取得的。预计这样的走势会在2008年得到延续,主要的依据是国内外钢铁需要强劲增长、资源结构区域变化以及国内钢厂成本支撑因素进一步加固等因素。现简要分析如下。

过去有句俗话:美国经济一打喷嚏,全世界都会感冒。虽然所谓的“金砖四国”能支起世界经济的一角,但美国的喷嚏仍能让全世界打个冷战。而且不止美国,整个经合组织的经济增长都呈现放缓的迹象。据最新统计数据:2007年7月OECD综合先行指数已经降到99.09,而在5、6月份时该指数还在101.5以上。在经合组织里,美国与欧元区12月的经济增长都低于11月,在发达国家中只有日本和韩国的经济增速高于11月。

一、国内外钢铁产品需求持续增长,是拉动钢材价格走强的主要因素。

此外,高油价的影响也不容忽视。今年全球油价已经数次突破100美元大关,而主要金属价格也再次站在高位。例如伦铜价格再次站到8000美元的位置。原材料的高价格对经济增长的影响不容忽视。而次贷危机的泥潭到底有多深,谁也说不清楚;它的影响何时能结束,也是个未知数。有一种说法认为次贷危机爆发的高峰是在今年2、3季度,如果真是这样,今年的全球经济真的可能要“只见风雨,不见彩虹”了。

全球市场钢铁供需较为平衡,供求关系持续改善。

然而与此形成鲜明对照的是国际钢材市场的价格走势。特别是从2007年4季度起,由于东南亚、中东地区经济快速增长带来钢材消费升温,加上中国出口钢材数量下降,全球范围内又出现一定程度的“钢材紧张”。在北美,由于美元持续走弱,2007年美国钢材进口量从2006年的4110万吨降到3020万吨,而同期出口量则达到1000万吨,是十年来的最高值。国内供应紧张导致近期美国钢材价格快速上升。热轧板卷的价格在短短的一个月时间便从每吨659美元上升到746美元,螺纹钢的价格也从每吨715美元上涨到791美元。西欧的热轧板卷价格也从每吨483欧元上升到527欧元。同样上涨的是国内外市场价格差。中美市场热轧板卷价格差曾一度下降到100美元,如今又接近200美元区间,这样大的差价,难免会引发新一轮出口热。

1、国际市场钢铁产品的需求平稳增长,与钢铁产量增速相称。

2008年1月份全球粗钢产量1.13亿吨,同比增长4.9%,除中国外产量7214.7万吨,同比增长4.7%。08年在钢价高企的刺激下,便于钢铁生产增速也会较快,特别是北美地区,受到铁矿石涨价的鼓舞(美国钢铁企业自有矿比例较高),相信08年生产会保持高增长。

根据国际钢协在10月份的最新预测,国际钢协将2007年全球钢铁需求量增幅预期值大幅上调至6.8%,全球钢表观消费量将达到近12亿吨,而需求总量预计将达11.98亿吨。钢铁需求增长最快的是被称为“金砖四国”的巴西、俄罗斯、印度和中国,这些国家不仅是钢铁的生产大国,也是钢铁的消费大国。同时预测2008年全球钢消费将继续增长6.8%,比今年3月份的预测高出0.7个百分点。

国内方面,1月份的雨雪灾害也给钢价带来变数。一方面是许多企业因灾减产,另一方面是灾后重建带来的钢材需求。虽然国家统计局不再发布1月份的产量数字,但根据国际钢协和其他方面得到的消息,预计1月份粗钢产量在4090万吨,比2007年12月产量低1%。

、产量变化趋势有利于供需关系的持续改善。

1月份钢材出口为414万吨,进口143万吨。钢坯出口为8万吨,进口2万吨。1月份国内钢的表观消费量为3795万吨,同比增长10%。如果这一数据属实,看来1月份国内钢材供应量并不紧张。这一点从钢材库存数据也可以看出,据一些网站提供的资料,08年2月初国内主要城市钢材库存达到913.2万吨,是06年以来的最高。

今年前三个季度,国际钢协统计的数字表明,全球67个主要产钢国总的粗钢产量达到了9.8亿吨,同比增长了7.3%。但是环比06年增长水平,粗钢产量增速回落了4.4个百分点,较为接近05年的粗钢产量增速。

真正促成钢材价格猛涨的是铁矿石价格。当新日铁/浦项与巴西淡水河谷达成2008/09年度铁矿石协议价格后,全球范围内的钢铁企业便掀起一场提价风。在国际上,全球最大钢铁企业安赛乐—米塔尔提高了欧洲与北美地区钢材价格,日本主要钢铁企业也开始提价。在国内,沙钢率先对2月下旬的钢材价格进行调整,主要品种上调100-300元不等。近日又传出消息,宝钢大幅调高了2季度的价格,轧价格拟上调500元/吨,冷轧价格拟上调600-800元/吨,以消化铁矿石涨价带来的成本增加。国内市场则早已闻风而动,主要品种的价格涨幅都在400-500元左右。

从分地区的形式分析,今年前三个季度,欧盟27国累计粗钢产量达到了1.58亿吨,同比增长了2.1%;北美地区累计粗钢产量0.99亿吨,同比降低了1.6%;亚洲地区累计粗钢产量5.41亿吨,同比增长了11.7%。上述三大地区粗钢产量增速较上年同期都有所放缓,分别环比降低了3.7、10.6和1.4个百分点。

2008年已经是一个名符其实的高成本之年,不仅是铁矿石,包括煤、焦、电、人力在内的所有成本都在上涨。此外,曾经一度缓和的运输问题今年还有可能成为制约钢铁生产的瓶颈。高原料与能源成本对钢铁生产的制约作用已经在2007年11、12月体现出来,今年还会继续发挥作用。预计08年我国钢铁生产增速会显著放缓,全年粗钢产量在5.3-5.35亿吨左右。

2、全球经济增长基础坚实,将持续拉动需求增长。

上半年国内经济增长仍会保持强劲态势。特别是雨雪灾害后中央加大了对受灾地区的扶持力度,并在土地、信贷等方面给予多种优惠。另外,2007年4季度起国内固定资产投资增长出现回升势头,体现在新开工项目投资增长反弹。相信08年上半年固定资产投资还会保持相当强度。而下半年国内经济会受到宏观调控措施的影响,经济增速放缓。

、国际货币基金组织在10月份发表的《世界经济展望》中称,2007年全球经济将保持稳健,尽管2008年将可能有所放缓,但放缓的幅度较小。IMF将明年全球GDP增长预测数字由原先的5.2%调低为4.8%。世界经济增长放缓的主要原因是受美国房地产市场降温和次级债风险的影响。但注意到调低后的经济增长速度仍是较快的增长速度。

相信上半年无论是国内市场还是国际市场,涨价都将会是主旋律。对于全年钢材走势,最值得关注的要看美国及全球经济走势以及国内宏观调控措施的力度。如果下半年美国经济走缓,会影响到全球经济增长,加上国内的宏观调控措施,在这种情况下,钢材价格会出现波动。

美国经济增长前景并不乐观,但造成经济增长的原因是美国次级住房抵押贷款市场危机引发的金融市场动荡。IMF对美国2008年经济增长预测从先前的2.8%大幅减少至1.9%。该组织还对其他一些全球主要经济体2008年经济增长预测作出下调预测,欧元区经济增长从2.5%下调至2.1%、日本从2%下调至1.7%、德国从2.4%下调至2.0%、英国从2.7%下调至2.3%,法国从2.3%下调至2.0%。对印度的预测则是8.4%。

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