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作者:产品展示    来源:未知    发布时间:2020-03-12 10:09    浏览量:

宝武集团的金融板块混改上市正在持续推进。在太平洋保险剥离出华宝投资之后,宝武集团继续对其金融板块实施调整。  7月16日,新京报记者自华宝投资债券承销人士获悉,华宝投资控股股东中国宝武钢铁集团为进一步推进金融板块混合所有制改革,拟将其持有的华宝信托98%股权全部无偿划转至华宝投资。该重组方案已经中国宝武集团批准 ,尚需相关行业主管部门的批准或核准。  7月16日,对于该股权划转具体进展,华宝投资相关债券承销人士对新京报记者表示,具体要从华宝投资了解。对于这一事件,华宝信托相关信息披露人士则表示不清楚。  7月16日,新京报记者查阅最新工商资料,华宝信托股权尚隶属于宝武钢铁集团,尚未划转至华宝投资。  本次股权划转将增强华宝投资的盈利能力。以华宝投资2017年模拟合并华宝信托后的财务数据为例,华宝投资的总资产预计将增加23.87%,净资产预计将增加36.71%,营业总收入预计将增加 319.70%,净利润预计将增加 55.93%。  在此番股权划转之前,同属于宝武集团大家庭的华宝投资和华宝信托就关系密切。  据官网介绍,华宝投资作为宝武钢铁集团的全资子公司,以符合法人治理结构原则对旗下华宝信托、华宝兴业基金等宝钢金融板块公司实施管控。  公开信息显示,华宝信托成立于 1998 年,中国宝武持股 98%, 浙江省舟山市财政局持股 2%。华宝信托注册资本金 37.44 亿元(含 1500 万美元), 旗下控股华宝基金管理有限公司。  据官网介绍,华宝信托1998-2017年累计为客户实现收益1501亿元。2006年起,公司进入快速发展阶段,2006-2017年累计完成清算信托项目1267个。截至2017年底,公司受托管理信托资产规模5956亿元(不含企业年金)。  在此番华宝信托划入华宝投资之前,宝武钢铁集团还对金融板块实施过一次重大调整。  根据中国宝武集团2018年3月作出的安排,华宝投资持有的中国太平洋保险(集团)股份有限公司14.17%股权由宝武产业金融中心对口管理,14.17%的股权虽然由华宝投资持有,但该股权对应的派出董、监事人选推荐权、重大事项表决权和处置权等权利均由中国宝武行使,对应太平洋保险股权所产生的权益均由中国宝武享有,同时对太平洋保险投资产生的收益也不计入华宝投资的业绩,相应产生的分红也由中国宝武享有。  目前,作为中国最大的钢铁巨无霸,宝武集团的金融业务正快速崛起并寻求上市,而华宝投资作为宝武集团产业金融板块的旗舰公司,旗下现拥有华宝证券、华宝租赁、华宝股权等公司,并实施管控,推进资源共享、业务互动。  早在2016年4月,宝钢集团旗下上市公司*ST韶钢就曾发布公告称,经由宝钢集团告知,目前重大资产重组的初步意向为出售公司全部钢铁业务资产收购宝钢下属的金融业务资产。不过两个月之后,这场重组宣告失败,宝武金融板块的上市受挫。  *ST韶钢当时公告称,此次重组方案下拟置入资产为宝钢集团旗下的金融业务资产,涉及多个金融行业监管政策及相关证券监管政策的要求和限制。在目前监管政策下,相关金融业务资产作为本次重组标的资产需事先完成大量的资产剥离和重组工作。各方无法在预计时间内完成相关资产的剥离、注入资产的审计、评估工作并推出相应的重组预案。  目前,宝武集团仍在推动其金融板块的上市进程。  宝武集团在官网称,规划期内,金融板块实施混改,引入战略投资者优化股权结构,借助社会资本和资源来提高金融板块竞争力,最终实现上市的目标。  根据华宝投资发行文件,未来中国宝武集团计划以华宝投资为主体,将围绕华宝投资及旗下信托、证券、 基金、租赁等业务单元,整体进行适当调整,统一实施管控,发挥综合金融的优势,持续做大、做强金融业务。

随着国资委一纸确认,中国第一钢铁央企“宝武集团”正式将金融业纳入公司主业。财务出身的马国强董事长,如何操盘金融板块成为市场关注焦点。  董事长的专业财务背景  2月10日,经国务院国资委批准,宝武集团将金融业纳入公司主业。瞄准国有资本投资公司的宝武集团,势必在资本市场上大展手脚。而董事长马国强的专业财务背景成为了解宝武集团投资方向的重要内容。宝武集团目前业务主要分为钢铁业、服务业、产业链金融、不动产及城市新产业四大板块。  现年53岁的马国强来自河北定州,1995年加入宝钢,先后担任资金处副处长、计财部部长、集团副总经理、总会计师及宝钢股份总经理等职务。2013年7月调任武钢集团总经理,两年后升任武钢董事长。2016年10月31日,担任宝武集团董事长。  显然,在本轮国企改革中,国有企业从“管资产”向“管资本”转变,宝武钢铁集团也被国资委确定为国有资本投资公司的试点,马国强的专业财务背景颇受青睐。  会计师出身的马国强在资产管理、资本投资等领域有更为丰富的财务专业知识和更为独立的思考。而且他在宝钢期间主要掌管财务和投资领域,曾被称为宝钢大管家,年龄和财务背景是马成为宝武一把手的最大优势所在。  从“宝武集团”将金融业纳入公司主业的历史看,原宝钢集团在2016年3月份出台的《宝钢集团深化改革实施意见》就将“形成国有资本投资运营公司的核心能力”作为3年短期目标。  而在2016年12月1日,宝武集团在上海挂牌当天,马国强也强调,“联合重组后,中国宝武集团将依据国有资本投资公司的功能定位,逐渐向管资本转型”。目前,宝武集团为国有资本投资公司试点企业。  从目前盈利情况看,宝武集团已经打了一个漂亮的翻身仗。1月18日,宝武钢铁集团在“2017年度工作会”上发布的数据显示,2016年宝武集团营收3072亿元;利润同比增加179亿至70.2亿元。  这一利润情况,扭转了过去几年利润持续下滑的局面。武钢集团历年财报数据来看, 2012-2015年,武钢集团分别净亏损12.69亿元、15.49亿元、84.32亿元、114.14亿元。而同期宝钢集团,分别净盈利104.2亿元、101亿元、94.2亿元、10.3亿元。  华宝系公司成为金融主业的热点  “宝武集团”合并之前,宝钢、武钢虽然都有金融板块,但业务并不一样。宝钢的金融板块有银行、信托、证券、基金、融资租赁、保险等金融业务,以及投融资、收购兼并等资本运营业务,PE/VC等创业投资业务。  宝钢金融业务主要是华宝系公司。宝钢通过全资子公司华宝投资对华宝信托、华宝兴业基金、华宝证券等实施管控,并持有太平洋保险14.17%股份。2015年,华宝投资实现营收56.67亿元,利润28.26亿元(均不含“中国太保”),管理资产规模7630亿元。  华宝投资有限公司  2007年3月成立,注册资本为68.69亿元,为宝钢集团的全资子公司,并以符合法人治理结构的原则对旗下华宝信托、华宝兴业基金、华宝证券等宝钢系金融机构实施管控,推进资源共享、业务互动。  华宝投资致力于股权投资业务,精选优秀龙头企业进行直接投资;在积极寻求主流金融行业和钢铁主业相关的上下游产业链等投资机会的同时,加大对公用设施、大消费、医药医疗等抗周期行业,以及节能环保、新材料、高端装备和部分高科技类行业,适时进行重点投资;此外,利用市场化的运作优势,间接参与股权投资业务。  至2014年底,华宝投资持有中国太平洋保险(集团)股份有限公司14.17%的股份,持有华宝证券有限责任公司59.41%的股份,持有法兴华宝汽车租赁(上海)有限公司50%的股权。  2014年,华宝投资实现营业收入19.92亿元,利润13.48亿元(均不含“中国太保”),管理资产规模5600亿元。  2015年,华宝投资实现营收56.67亿元,利润28.26亿元(均不含“中国太保”),管理资产规模7630亿元。  而相比宝钢金融的“对外投资”属性,武钢金融基本是“对内经营”业务,主要是内部财务公司,营收仅有百万级别。  2014年银监会批准了包括武钢在内的5家财务公司开始试点产业链金融服务,由下游到上游逐步的拓展。这也是马国强于2013年空降武钢担任总经理后的重点工作方向之一。  根据2015年武钢财务公司的产业链金融服务的初步方案,武钢财务公司将服务目标瞄准下游直供用户及上游原燃料、设备、运输、工程等领域的供应商,将充分运用财务公司签发的电子票据的背书转让、贴现及转贴现等金融手段。此外还将进一步拓宽商票贷款贴现业务以及保底业务。  这也从另外一个层面理解马国强提出的将以产融结合、产城结合、产网结合为途径,着力推进产业转型升级,打造集团发展新领域的思路。显然,通过武钢财务公司这两年多时间在产业链金融服务的实践,宝武集团的产业链金融服务也将加快上路。  *ST韶钢重组上市卷土重来?  宝武集团将金融划为主业后,华宝系借壳上市希望大增。  2016年4月20日,韶钢松山发布公告称,经由宝钢集团告知,目前重大资产重组的初步意向为出售公司全部钢铁业务资产收购宝钢下属的金融业务资产。  这份公告的背后,就是宝钢试图通过资产置换的方式,将韶钢松山的钢铁业务置换出来,将华宝系的全部或部分资产注入上市公司,从而实现华宝系的曲线上市。  然而,6月13日,*ST韶钢发布公告,宣告重组终止。  具体的原因主要有三个方面:  一、相关金融业务的资产规模较大且涉及已上市公司股份,资产剥离所涉及的审批和操作程序较为复杂,需分别履行国有资产监管管理部门、金融及证券行业主管部门等监管审批,并涉及上市公司的信息披露衔接工作。  二、根据与相关税务主管部门的初步沟通,相关资产的剥离和重组将涉及较大规模的税务成本。  三、考虑相关金融资产剥离和重组程序的复杂性,各方无法在预计时间内完成相关资产的剥离、注入资产的审计、评估工作并推出相应的重组预案。  与其说难度较大,不如说是正在进行的宝钢股份和武钢股份合并,不得不将*ST韶钢重组议题搁置。因为,6月27日,宝钢股份和武钢股份同时因为筹划战略重组事宜而停牌。  如今,随着宝武集团的重组完成,华宝系重新借壳上市之路势必重新开启。而且此次国资委已经明确宝武集团将金融作为主业,使得华宝系借壳上市的监管限制大大降低,有助于华宝系在今年上市发展取得突破性进展。  当然,也要看到金融业务的上市监管更为严格,尤其涉及信托业务,毕竟两个信托类公司上市还是在上世纪,其后有很多信托类公司谋求上市均归失败,仅有经纬纺机收购中融信托达控股获批。  这对于华宝系这类金融类资产的合规性、跨界风险、估值等问题提出诸多考验。华宝系包括华宝投资有限公司、华宝信托有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、华宝证券有限公司等。不过上述企业的业绩表现也比较好,仅以华宝证券为例,2015年实现营业收入6.4亿元,同比增长102%;实现利润总额2.1亿元,同比增长166%。是整体上市,还是单个业务上市,对于宝武集团来说,仍然需要整体考虑。

2月14日,武钢股份(600005.SH)从A股退市,宝钢股份(600019.SH)在完成相关变更登记手续后复牌。从上市公司层面,宝钢、武钢的合并已走到最后一步。此前,经国务院国资委批准,宝武钢铁集团将金融业纳入公司主业。这是继2016年国企改革纷纷盯上金融板块后,中国钢铁行业“老大哥”首次以“主业”为金融布局正名。  宝武集团是由原宝钢集团有限公司和武汉钢铁(集团)公司联合重组而成,于2016年12月1日正式揭牌成立,目前业务主要分为钢铁业、服务业、产业链金融、不动产及城市新产业四大板块。而产业链金融板块中下设的“华宝系”覆盖信托、基金、证券众多牌照,尤为抢眼。  作为国资委圈定的国有资本投资公司试点,在从“管资产”向“管资本”转变的国企改革总体战略框架下,宝武集团将如何规划金融版图成为业界关注焦点。  金融中心承担运营  金融业纳入主业意味着什么?未来金融业将占据公司盈收和架构中的何种地位?目前在本轮国企改革中,国有企业从“管资产”向“管资本”转变,宝武钢铁集团也被国资委确定为国有资本投资公司的试点,在总体战略框架下,宝武集团将如何规划金融版图?  记者发函并致电宝武集团,试图得到公司对于金融板块的规划纲要,但截至发稿,并未得到回应。不过,记者在宝武集团的新闻中心相关披露中查询到了相关信息。  2月9日,宝武集团举办了银企合作相关工作会议。根据会议报道,宝武金融业发展的总体思路是:“发掘投资机会、进行资产配置、实现价值创造。未来,宝武金融业将进一步与各金融机构加强现有业务的合作,并积极拓展产业投资基金、融资租赁、冶金资产管理公司、国际及投行等新业务领域,助力集团转型为国有资本投资公司。”  值得注意的是,目前宝武集团业务主要分为钢铁业、服务业、产业链金融、不动产及城市新产业四大板块。而产业链金融板块中主要资产为投资、信托、基金、证券四大板块,其架构正是市场称之为“华宝系”——由华宝投资有限公司(宝钢全资子公司)以符合法人治理结构的原则对旗下华宝信托、华宝兴业基金、华宝证券等宝钢系金融机构实施管控,推进资源共享、业务互动。  更为重要的是,宝武集团的产业链金融板块布局主要为宝钢旗下的“华宝系”,那么宝武集团金融板块的操盘,是否仍由华宝平台“控局”?  该疑问虽然仍未得到宝武集团方面的回应,但在宝武集团对外披露的新闻中提及。宝武集团设立了产业和金融业结合发展中心(以下简称“金融业发展中心”),承担金融板块的资本投资运营功能,对资产总量、结构和效率负责,推进资本投资项目的“投、融、管、退”,将与华宝投资有限公司实行“两块牌子、一套班子”运作。  拆分、重组运作?  值得注意的是,在宝钢、武钢整合期,宝钢曾对华宝系做过打包上市的尝试。不过,恰逢宝钢、武钢整合,*ST韶钢最终终止了重组。市场认为,随着宝武集团的重组完成,“华宝系”重新借壳上市之路势必重新开启。不过对这一猜测,宝武集团并未回应。  根据记者梳理,宝武集团旗下有五家上市公司,除宝钢股份外,有*ST八钢(600581.SH)、宝信软件(600845.SH)、*ST韶钢(000717.SZ)、宝钢包装(601968.SH).*ST韶钢、*ST八钢,都曾祭出重组计划,有意保壳,但均未成行。  眼下合并收关,未来,分拆金融资产上市、再度开启重组是否会有可能?  “韶钢是典型的大集团小公司。大股东‘一体两翼’的战略已基本成型,旗下资产包括电商、IT及金融均是发展重点,而目前宝钢集团公司三个上市平台均为钢铁资产,因此未来进行相关整合或通盘考虑的逻辑充分性是客观存在的。”国金证券分析师杨件对宝钢方面整合*ST韶钢的逻辑提及,大股东资产实力雄厚,且地处经济发达地区(转型代价相对较小)的钢铁上市公司,通过实施资产置换/注入等实现转型的逻辑最为充分,宝钢集团符合以上条件,而韶钢是重要潜在对象。  此外,目前正在经历“上市热潮”的券商资产似乎也是不错的标的。在中国证券业协会发布的《2015年度证券公司经营业绩排名情况》靠后,华宝证券总资产130亿元,净资产45亿元,该组数据与德邦证券相仿;总营收6.39亿元,净利润1.58亿元,该组数据与九州证券相仿。  “从体量上看,华宝证券尚有较大的发展空间。一般而言,券商通过上市往往会获得更为明显的弹性。”一位投资人士告诉记者,在2015年体量和华宝证券差距不大的华创证券也在不久前通过宝硕股份(600155.SH)曲线上市,华宝证券是否也有机会,值得持续观察。

10月9日,记者自上海联交所获悉,上海新华钢铁有限公司(简称新华钢铁)90%股权及转让方3845万元相关债权被挂牌出让,挂牌价格3850万元。  公开信息显示,新华钢铁成立于1993年,公司住所位于上海市崇明县,主要经营范围为废旧船舶的拆解业务及对拆解后的材料进行加工、修理和销售等,是行业主管部门认可的国内船舶拆解企业  近年来,新华钢铁的收入大幅缩水。据上海联交所,2015年起营业收入835万元,2016年萎缩至237.5万元,今年前八月营业收入为零。同时,其负债规模较大,所有者权益截至月底为-1783.53万元,显示其已经处于资不抵债状态。此外,其盈利能力微弱,年度盈利仅数万元。  由于营业效益不佳,新华钢铁本次本项目挂牌价格3850万元中,股权仅为5万元,而债权为3845万元。  近年来,效益不佳的新华钢铁在股权关系上经历了一番大腾挪。  10月9日,记者查询工商信息看到,2016年3月新华钢铁发生工商变更,股东由上海新河工业实业总公司、宝钢资源有限公司变更为上海新河工业实业总公司、宝钢发展有限公司。当前,二者持股比例分别为10%、90%。  宝钢资源和宝钢发展分别属于宝武集团(原宝钢集团)的两大业务系统。  据记者此前获悉,宝钢集团在与武钢集团重组之前,曾将业务板块重新梳理,整理为钢铁及相关制造业、钢铁及相关服务业、产业链金融、不动产及城市新产业四大系统。而据官网介绍,宝钢资源和宝钢发展分别属于第二和第四大系统。  据宝钢发展官网,其是宝武集团旗下全资子公司,致力于成为立足宝钢、辐射社会的固废资源综合利用服务平台、品质生活集成服务平台和工业协同服务平台。2015年实现营业收入72.5亿元,利润-5.9亿元。  据官网介绍,宝钢资源也是中国宝武集团的全资子公司,主要从事矿产资源的投资、贸易及物流服务。2015年,宝钢资源实现营业收入294亿元。  2016年从宝钢资源划归宝钢发展旗下时,宝钢发展曾对新华钢铁进行“输血”:根据上海联交所信息,宝钢发展有限公司曾委贷给新华钢铁3845万元。  如今,经历一番股权腾挪,新华钢铁仍然难免被宝武集团出售的命运。而对于宝武集团而言,随着四大业务系统的确立,清理不良资产、壮大主营业务成为发展主基调。  今年7月,宝武集团将旗下的法兴华宝汽车租赁(上海)有限公司的50%股权挂牌出让,转让标的对应评估值为1.76亿元,挂牌价格2.18亿元。据上海联交所,这已是宝武钢铁在今年内第三次挂牌转让该笔资产,且挂牌价格持续下降。  近年以来,法兴华宝业绩不尽如人意。据上海联交所数据,2016年,法兴华宝实现营业收入2.5亿元,净利润亏损2239.4万元;截至2016年底,资产总计约6亿元,不过负债总计达4.9亿元,所有者权益仅11238万元。  从公开信息上看,宝武集团在一手清理不良资产的同时,一手也在将优质资产继续培育壮大,乃至推向资本市场。  今年2月,宝武集团发布消息,经国务院国资委批准,宝武集团将金融业纳入公司主业。  据官网介绍,宝武集团金融业务主要是华宝系公司。宝武通过子公司华宝投资对华宝信托、华宝兴业基金、华宝证券等实施管控,并持有太平洋保险14.17%股份。2015年,华宝投资实现营收56.67亿元,利润28.26亿元,管理资产规模7630亿元。  2016年,原宝钢集团还拟将金融业务通过资产重组注入旗下的*ST韶钢。不过,由于相关金融业务资产的资产规模较大且涉及已上市公司股份,资产剥离所涉及的审批和操作程序较为复杂,该次重组最终终止。  9月19日,宝武集团旗下宝钢股份公告称,拟收购澳大利亚和新西兰银行集团有限公司(简称“澳新银行”)持有的上海农商行10%股权,收购对价45.95亿元。  据官网介绍,上海农商行成立于2005年,是由上海国资控股、总部设在上海的法人银行,注册资本为80亿元人民币,营业网点近400家,员工总数超6000人。截至2016年末,上海农商银行全行总资产近7000亿元,各项存款5234亿元,各项贷款3233亿元,2016年度实现净利润超58亿元。

公开资料显示,上海农商行成立于2005年,是由上海国资控股、总部设在上海的法人银行。截至2016年末,上海农商银行全行总资产近7000亿元,各项存款5234亿元,各项贷款3233亿元,2016年度实现净利润超58亿元。

原宝钢集团旗下金融业务主要是华宝系公司。其中,华宝投资有限公司成立于2007年3月,注册资本为68.69亿元,现为宝武集团的全资子公司,并对旗下华宝信托、华宝兴业基金、华宝证券等宝钢系金融机构实施管控。

是不是为上市不好说,钢铁行业之前利润太低,企业为了获得新的盈利增长点,就发展多元化经营。业内人士在接受《华夏时报》记者采访时表示。

而在更早的2016年12月1日,宝武集团在上海挂牌当天,马国强也强调,联合重组后,中国宝武钢铁将依据国有资本投资公司的功能定位,逐渐向管资本转型。目前,宝武集团为国有资本投资公司试点企业。

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