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分支机构销售比重连续4年下降,钢材品种结构得到进一步优化

作者:产品展示    来源:未知    发布时间:2020-05-02 10:11    浏览量:

“当前,取缔‘地条钢’取得显著成效,去产能工作取得阶段性成果,为钢铁行业创造了良好的外部环境,全行业结束了深度亏损的局面,实现了扭亏为盈。这为钢铁行业品种结构及质量提升带来了积极影响,钢材品种结构得到进一步优化,适应国际国内市场的能力进一步得到提升。”近日,中国钢铁工业协会发展与科技环保部副主任姜尚清就钢铁行业质量变化等相关问题接受《中国冶金报》记者采访时表示。  姜尚清指出,去产能和取缔“地条钢”等工作对钢铁行业整体质量提升具有积极的作用,主要表现在以下3个方面:  一是钢材品种结构得到进一步改善,板带材比重有所上升,长材和管材比重略有下降。从2016年钢材品种结构看,长材、板带材、管材、其他钢材占钢材产量的比例分别为42.7%、45.6%、8.6%、3.1%,与去年同期相比,板带材比重提高了1.6个百分点,长材、管材产量比重略有下降,分别降低1.2个百分点和0.2个百分点,钢材品种结构呈现进一步改善的态势。  二是钢材产品国内市场占有率保持较高水平。按钢材品种分类,2016年,22类钢材产品国内市场占有率达到较高水平,均在95%以上,其中,铁道用钢、棒材、线材、中厚板带、冷轧窄带钢、焊管等产品国内市场占有率达到99%以上。  三是高质量、高性能新产品研发取得突破。马钢、太钢研发的时速350公里高速动车组轮、轴用钢顺利完成60万公里运行考核,各项指标达到技术要求,并通过了转产评审,进入正常生产订货阶段。首钢研制开发的高强度易焊接特厚钢板与配套焊接材料生产技术取得了新突破,实现在大型水电站压力钢管用钢领域上的应用。宝武集团等研制的大型轻量化液压支架,实现减重14%,满足了液压支架向大采高、大阻力、轻量化发展的要求。鞍钢打破国内双相不锈钢板宽幅极限,实现我国核电关键设备与材料国产化、自主化,结束了该品种钢依赖进口的局面。太钢对高强钢的稳定控制、载货车轻量化设计、车辆成型加工等问题开展研究,目前已完成原型车的设计制造,减重可达15%。兴澄特钢研发的250毫米厚度EH36钢板,成功应用于我国首座“海洋石油162”移动式试采平台,一举打破国外垄断。

从2015年底开始,以去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板为重点的供给侧结构性改革,经中央经济工作会议定调后,正式拉开大幕。对于钢铁这样的行业来说,在实施供给侧改革之前的数年里,钢铁行业严重供大于求,无序竞争突出,市场价格持续下行,行业企业大面积亏损。到如今,供给侧改革推行一年半时间以来,中国钢铁行业逐渐走出低迷,内生动力有效增强,改革成效显著,一些积极变化正在体现。  中国钢铁行业化解过剩产能  取得阶段性效果  2016年2月份,国务院发布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》6号文,明确5年时间化解钢铁过剩产能1-1.5亿吨。随后与化解过剩产能相关的奖补资金、财税支持、职工安置在内的八项配套政策以及整体实施方案全部出台,中国钢铁行业去产能进入全面执行期。国务院启动去产能督查、环保督查、经济大督查、”地条钢”督查等多次督查,促进化解过剩产能和取缔”地条钢”的有效推进。  2016年中国钢铁业实现化解过剩产能6500万吨,远超年初制定的去产能目标4500万吨。2017年,中国钢铁去产能目标是化解5000万吨粗钢产能,在6月30日全面取缔”地条钢”;截至5月底,全国已压减粗钢产能4239万吨,完成年度目标任务84.8%;目前各地排查发现的”地条钢”产能已全部停产、断水断电,正按照”四个彻底拆除”的要求将”地条钢”取缔到位。而据中国钢铁工业协会数据,目前全国已清查出500多家”地条钢”生产企业,合计产能1.19亿吨;7-8月份将开展”地条钢”清除验收抽查。钢铁行业化解过剩产能有力促进了中国钢铁行业提质增效,企业和社会信心不断增长。  中国钢铁行业效益明显提升  随着钢铁行业供给侧改革和去产能的不断推进,产业结构优化和新旧动能持续转换,积极成效逐步显现,突出表现在中国钢铁企业效益的明显改善,钢铁行业销售利润率有效提升,2016年2月份仅0.29%;2017年3月份创下2009年以来新高,达3.89%。据国家统计局数据显示,2016年,黑色金属冶炼和压延加工业利润总额1659.1亿元,同比增长232.3%,由2015年的负增长转变为大幅正增长。2017年1-4月,黑色金属冶炼和压延加工业实现利润总额849.5亿元,同比增长141.5%。  供给侧改革下,重点大中型企业也改变了2015年的亏损境况,实现扭亏为盈和盈利空间扩大。据中国钢铁工业协会统计数据,2016年1-12月份,重点大中型钢铁企业实现利润303.78亿元,由2015年亏损645.34亿元转为实现盈利;2017年1-4月份重点大中型钢铁企业累计实现利润总额329.1亿元,超过2016年全年利润总和。  中国钢铁产业集中度有效提升  2016年,宝钢与武钢合并打响了中国钢铁业供给侧改革兼并重组的“第一枪”,预示着随着供给侧改革的深入,会有越来越多钢铁企业走上合并重组的改革道路;从长远来看,钢铁企业合并将增加行业对于上下游企业的话语权以及产业集中度。2016年,由于宝钢、武钢重组成立宝武集团,中国钢铁产业集中度有所提高,扭转了钢铁产业集中度连续4年下降的趋势,CR10为35.9%,较2015年上升1.7个百分点,CR4为21.7%,较2015年上升3.1个百分点。  从行业发展来看,宝钢、武钢的兼并重组,为钢铁行业起到了示范作用,宝武钢铁集团深度整合的经验,有利于完善企业实施兼并重组的政策环境。此外,宝钢、武钢的兼并重组,在重组的过程中有效推进钢铁去产能,2016年宝钢化解过剩产能实际完成555万吨,武钢化解过剩产能实际完成442万吨,两家合计完成997万吨。根据安排,2017年宝武集团还将去产能545万吨。这样,宝武大约17%的总产能将在两年间化解。  中国钢铁产品向高端发展  供给侧改革下,中国钢铁需求新生动力显著增强,更加重视创新驱动,高端产品研发生产取得新成绩。马钢、太钢研发的时速350公里高速动车组轮、轴材料顺利完成60万公里运行考核,各项指标达到技术要求,通过了转产评审,进入到正常生产订货阶段,为高铁轮轴国产化奠定基础。  首钢研制开发的高强度易焊接特厚钢板与配套焊材焊接技术实现了大型水电站压力钢管用钢新突破。宝钢等研制的大型轻量化液压支架,实现减重14%,满足了液压支架向大采高、大阻力、轻量化发展要求。鞍钢打破国内双相不锈钢板宽幅极限,实现中国核电关键设备与材料国产化、自主化的重大突破,结束了该品种依赖进口的局面。太钢针对高强钢的稳定控制、载货车轻量化设计、车辆成型加工等问题开展研究,目前已完成原型车的设计制造,减重可达15%。兴澄特钢采用连铸工艺生产出高质量曲轴、齿条、凸轮等汽车用钢产品;研发的250毫米厚度EH36钢板,成功应用于中国“海洋石油162”首座移动式试采平台,一举打破国外垄断。  太钢研发生产的圆珠笔笔头用不锈钢新材料成功应用于国内知名制笔厂家,产品质量稳定,性能与进口产品水平相当。标志着中国笔头用不锈钢材料的自主化迈出了关键的一步,对于有效打破国外长期垄断、促进钢铁行业的提质增效和结构优化升级具有重大意义。  中国钢铁企业积极支持“一带一路”  建设,推进国际产能合作  随着“一带一路”战略的推进,中国各大钢铁企业积极参与“一带一路”建设,为各类重点工程项目提供优质的钢材原料。河钢集团舞钢公司取得哈萨克斯坦巴图达尔炼油厂二期设备制造1000吨抗硫化氢腐蚀钢的订单,用于哈萨克斯坦巴图达尔炼油厂二期设备制造;宝武集团下属鄂钢公司获得中马友谊大桥的桥梁钢供货权,成为该桥梁项目的国内唯一供货企业。  中国目前已经具备自主建设年产千万吨级的世界一流现代化钢厂的能力,中国钢铁设计和设备企业为“一带一路”沿线国家钢铁工业提供良好的技术和设备支持。由中冶赛迪和上海宝冶参与设计和建设的马中关丹产业园350万吨钢铁项目2×1080m3高炉工程于2016年11月开工建设,该钢铁项目是东南亚第一条H型钢生产线,主要工程包括机械化原料场、孔顶装焦炉、烧结机、高炉、石灰窑、转炉及连铸和轧钢生产线等单元,该项目成为马来西亚政府加快现代钢铁行业发展的重要规划。  中国钢铁企业契合“一带一路”建设,积极推进国际产能合作,加快国际化进程,不断提高国际合作竞争力,逐步在更高层次上嵌入世界产业发展链条,实现优势互补与合作发展。河钢集团收购塞尔维亚钢铁厂获得了巨大成效,通过充分发挥河钢集团在技术、管理、绿色制造和全球最大营销服务网络的优势,通过管理输入、工艺改善以及全球配置优势资源,迅速扭转了塞尔维亚公司长期被动的经营局面,钢厂发生了历史性巨变——连续亏损7年的塞钢在2016年12月扭亏为盈。  总的来说,伴随着供给侧改革推进,通过化解过剩产能、有效处置“僵尸企业”、淘汰落后产能、彻底取缔“地条钢”等措施,中国钢铁行业运营环境逐渐向公平竞争和绿色发展转变,中国钢铁企业经营情况显著好转。但与此同时,我们也要看到“去杠杆”也是供给侧结构性改革重点问题。多年来,中国钢铁企业发展主要靠自我积累或者负债,普遍存在杠杆率偏高的问题,过高的杠杆率使得钢铁企业应对经济下行风险的能力不足。从降杠杆手段上,国务院发布《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》指出,将采取兼并重组、市场化法制化债转股、发展股权融资等综合性措施,积极稳妥降低企业杠杆率。未来经过3至5年“去杠杆”阶段,钢铁行业平均资产负债率有望降至60%以下。

据工信部3月1日消息,工信部发布2016年钢铁行业运行情况和2017年展望。对于2017年钢铁行业发展形势,工信部指出,2017年钢铁化解过剩产能工作将更加强化市场化、法治化方式,将“地条钢”作为产能退出重中之重,坚决依法彻底取缔“地条钢”违法违规产能。钢铁行业兼并重组将深入推进。另外,2017年钢材需求有望保持稳定并略有增长。  工信部表示,2016年,钢铁行业深入推进供给侧结构性改革,大力化解过剩产能,各项政策措施陆续出台,效果开始显现,市场出现积极变化,钢铁行业运行走势稳中趋好。全年粗钢产量同比小幅上升,钢材价格大幅上涨,钢材出口略有下降,企业效益好转。但产能过剩基本面没有改变,价格上涨、效益回升的基础仍不牢固,行业还没有完全走出困境,2017年仍要突出重点,坚定不移化解过剩产能。  一、2016年钢铁行业运行情况  (一)钢铁去产能超额完成年度任务。2016年是化解钢铁过剩产能工作的开局之年,钢铁行业认真贯彻落实党中央国务院决策部署,深入推进供给侧结构性改革,共化解粗钢产能超过6500万吨,超额完成2016年化解4500万吨粗钢产能的目标任务。  (二)生产消费量双增长。2016年,全国粗钢产量8.08亿吨,同比上涨1.2%。国内粗钢表观消费7.10亿吨,在连续两年出现下降后止跌回升,同比上涨1.3%。钢材(含重复材)产量11.38亿吨,同比增长2.3%,增幅上涨1.7个百分点。中国粗钢产量占全球比重为49.6%,增加0.2个百分点。  (三)钢材价格触底回升。国内钢材价格在连续多年下降后,2016年止跌回升。钢材综合价格指数由年初的56.37点上涨到99.51点,上涨43.14点,涨幅76.5%。从品种上看,板材涨幅大于长材,其中板材价格指数由56.79升至104.60点,涨幅84.2%;长材价格指数由56.92升至97.60点,涨幅71.5%。  (四)钢铁行业扭亏为盈。2016年随着钢铁去产能工作的推进和市场需求的回升,钢材价格震荡上涨,钢铁行业实现扭亏为盈。重点统计钢铁企业实现销售收入2.8万亿元,同比下降1.8%;累计盈利303.78亿元,上年同期为亏损779.38亿元,利润增长超过1000亿元。  (五)钢材出口略有下降。2016年,受国内钢材价格回升和国际贸易保护主义的影响,钢材出口下降。我国出口钢材(坯)1.08亿吨,同比下降3.5%;进口钢材(坯)1350万吨,同比增长3.2%;折合净出口粗钢9855万吨,同比下降4.4%,占我国粗钢总产量的12.2%。  (六)固定资产投资持续下降。2016年,我国钢铁行业固定资产投资5139亿元,同比下降8.6%。其中黑色金属冶炼及压延业投资4161亿元,同比下降93.6亿元,下降2.2%;黑色金属矿采选业投资978亿元,下降28.4%。钢铁行业投资处于萎缩阶段,自2014年以来已经连续3年下降。  二、钢铁行业发展中的突出问题  (一)产业集中度处于低位,产能过剩问题仍然严重  2016年,宝钢、武钢重组成立了宝武集团,产业集中度有所提高,扭转了产业集中度连年下降的趋势,CR10上升为35.9%,同比增加1.7%,CR4上升为21.7%,同比增加3.1%,但行业集中度依然较低,仍处于近十年来的低位水平。虽然钢铁去产能工作取得了阶段性成效,但是产能过剩格局没有发生根本性改变,行业恶性竞争依然激烈。  (二)钢材国际贸易摩擦加剧,出口秩序有待规范  全球粗钢需求增长乏力与钢铁产能过剩矛盾加剧了各种形式的贸易保护主义抬头,国际竞争更加激烈复杂,钢铁国际贸易摩擦更加尖锐。同时,国内一些企业在普通钢品种上加入微量合金,冒充合金钢低价出口,扰乱了国际国内市场秩序。2016年各国对我发起双反调查共117起,其中对钢铁49起,占比42%。我国钢材出口难度增大,出口同比下降3.5%。预计2017年我国钢材出口将遭遇更多困难。  (三)原燃料价格大幅上涨,钢铁行业利润率偏低  2016年,焦炭和铁矿石等原材料价格大幅上涨,焦炭价格综合指数从年初的618点上涨到年末的1983点;铁矿石价格止跌回升,2016年末,国产铁精矿价格为606元/吨,进口铁矿石粉矿到岸价格为78美元/吨,较年初分别上涨40%及88%。受此影响,黑色金属冶炼和压延加工业的利润率仅为2.63%,是16个制造业子行业中利润率最低的行业。  (四)“地条钢”乱象严重,市场环境需进一步完善  “地条钢”一直是钢铁行业的顽疾,严重扰乱钢铁市场环境。随着去产能工作的推进,各地暴露出大量的“地条钢”企业,这些企业不但在产品的质量、安全、环保等方面不符合要求,而且存在不开发票偷税漏税、假冒优质企业产品、无证生产销售等行为,严重扰乱市场秩序,严重挤压合法合规企业生产经营的市场空间,亟待全面取缔。  三、2017年钢铁行业发展形势展望  2017年是供给侧结构性改革的深化之年,也是去产能的攻坚之年。钢铁行业要适应这种新变化,抓住并利用好这个新变化,实现行业的脱困发展、转型升级。  (一)化解过剩产能力度将持续加大  2017年钢铁化解过剩产能工作将更加强化市场化、法治化方式,突出严格执行环保、能耗、安全标准,将“地条钢”作为产能退出重中之重,坚决依法彻底取缔“地条钢”违法违规产能。中央、地方、社会、企业通力合作,重拳打击“地条钢”,确保2017年6月底前将其全面取缔,规范钢铁行业生产经营秩序。  (二)有效供给水平将不断提升  供给侧结构性改革将促进钢铁行业加快发展智能制造、绿色制造,不断提升钢铁产品的有效供给水平。流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维等智能制造新模式有望在行业内得以进一步推广;钢结构建筑应用将会加强;高技术船舶、海洋工程装备、先进轨道交通、电力等领域所需的关键品种产品将持续突破和产业化。  (三)钢铁行业兼并重组将深入推进  宝钢、武钢的正式合并,为钢铁行业兼并重组起到了示范作用,宝武钢铁集团深度整合的经验,将有利于完善企业实施兼并重组的政策环境。以提升质量品牌、整合区域资源为主要任务的减量化兼并重组将会取得实质性进展,随着国家去产能工作的持续推进,钢铁产能会进一步向优势企业集中,产业集中度情况将会有所改观。  (四)钢材需求量将保持稳定  随着我国经济增速从高速增长转向中高速增长,经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效益型集约增长,经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整,传统制造业、房地产等行业对钢材需求强度会有所下降,高端制造业、新兴产业用钢需求会有所增长,总体来看,2017年钢材需求有望保持稳定并略有增长。

第四,焊接钢管、特厚板、镀层板(带)、中厚宽钢带等4类钢材的自产资源控制量占比连续3年保持正增长,其中有3类钢材为板带材。板材类钢材的自产资源控制量占比增加,一方面与钢铁企业努力开拓终端用户资源相关,另一方面与2012年板带材的市场需求不旺、经销商减少采购量相关联。综上所述,会员钢铁企业对自产的板带材具有较强的资源控制力。

钢材直供比重有所下滑

第一,2012年,22类钢材中有13类钢材的自产资源控制量占比达到50%以上。自产资源控制量占比较高(≥70%)的电工钢板带、焊接钢管、热轧薄板、特厚板、镀层板(带)、冷轧薄板等6类钢材中,有5类钢材属于板带材,1类属于管材。

从各品种的直供销售占比看,2012年,直供销售比重在50%以上的钢材品种有6个,分别是焊接钢管、其他钢材、热轧窄钢带、电工钢板带、棒材、中小型型钢。2011年,热轧薄板、其他钢材、热轧窄钢带、电工钢板带、焊接钢管、棒材等6个品种的直供销售比重超过50%。2010年,热轧薄板、其他钢材、热轧窄钢带、电工钢板带、棒材等5个品种的直供销售比重超过50%。2009年,直供销售比重超过50%的5个品种分别是其他钢材、热轧薄板、电工钢板带、热轧窄钢带、棒材。2008年,其他钢材、焊接钢管、电工钢板带、热轧薄板、热轧窄钢带、冷轧窄钢带、涂层板带等7个品种的直供销售比重超过50%。

第二,自产资源控制量占比较低(≤45%)的其他钢材、铁道用钢材、钢筋、大型型钢等4类钢材中,有1类属于管材,2类属于长材,其中钢筋的产量和规模均位居前列。

第二,大型型钢、涂层板(带)、冷轧薄板、中小型型钢、其他钢材、冷轧窄钢带、焊接钢管等7类钢材的市场供给资源占比连续两年在20%以下,其中冷轧窄钢带、焊接钢管甚至低于3%,表明会员钢铁企业在这几个品种市场上缺少话语权。因此,会员企业在这7类钢材市场中只有突出差异化、高端化,才能具有一定的市场优势。

观察

2012年,钢材分支机构销售数量比2011年增加了166.72万吨,增幅为8.86%;会员企业钢材分支机构销售数量的增长幅度大于分销数量、直供数量的增长幅度,但分支机构占国内销量的比重依然在下降。这说明会员企业虽然在分支机构设置与发展上投入了一定的精力,但分支机构发展速度依然无法有效地满足会员企业自身产量增长的需要,分支机构规模依然需要会员企业给予持续的投入。

2012年,有11类钢材的分销渠道销售量占国内总销量的比重超过40%。从各类钢材分销渠道的主要特点看:第一,线材、厚板2个品种的分销销售比重连续3年正增长,表明这两个品种的分销属性有逐步增强的态势。第二,在2012年分销销售比重超过50%的5类钢材中,大型型钢、钢筋、线材、涂层板(带)多应用于建筑行业,其中大型型钢、钢筋这两类钢材的分销销售比重连续3年超过60%。这两类钢材属于典型的建筑用钢材,表明具有建筑用钢属性的钢材更适宜采用分销渠道。第三,铁道用钢材作为专用性钢材,分销销售比重较高。这一方面源于铁路部门对钢轨的采购主要委托给铁路部门下属的贸易公司,另一方面源于城市轨道建设对钢轨的采购多委托给钢材经销商。第四,中小型型钢、铁道用钢材、中厚宽钢带等3个品种的直供、分销比重均超过40%,表明这3个品种在渠道选择上具有分销、直供双重属性。

对会员钢铁企业近3年22类钢材的市场供给资源占比情况进行对比分析可知:

市场资源控制量主要是指钢铁企业对投放到各区域市场的钢材资源的掌控数量。中国钢材流通体系中,经销商是从钢铁企业手中买断钢材所有权后进行二次销售,所涉及的价格、销售对象等一系列因素都不是钢铁企业所能控制的。因此,中国多数钢铁企业对分销方式销售的钢材难以进行有效的掌控,已基本失去了这部分市场资源的控制能力。钢铁企业在全国各地所设立的销售分支机构,其所面对的经销商和钢材用户有着强烈的区域属性,这就决定了分支机构所面对的客户不管是钢材经销商,还是钢材用户,都不能削弱各钢铁企业分支机构在所属区域市场的影响力,即分支机构对所属区域市场的资源有一定的掌控能力。直供是钢铁企业直接将钢材销售给钢材用户,并且按用户要求直接“送货到门”。钢铁企业对通过直供销售的钢材具有最终的掌控力。基于上述认识,市场资源控制量主要由两部分钢材组成,一部分是钢铁企业的直供产品,另一部分是钢铁企业通过分支机构销售的产品。市场资源控制量与企业国内钢材销售之比为自产资源控制量占比。

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